中国黄金集团公司2014年度第一期中期票据募集说明书.PDF

中国黄金集团公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 人民币36 亿元 本期发行金额 人民币20 亿元 发行期限 5 年期 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体评级 AAA 本期中期票据评级 AAA 担保情况 无担保 主承销商/簿记管理人 联席主承销商 二〇一四年四月 1 中国黄金集团公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体高管人员承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 中国黄金集团公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、本期中期票据的投资风险8 二、公司的相关风险8 第三章 发行条款 16 一、本期中期票据的发行条款16 二、本期中期票据发行安排17 第四章 募集资金运用 20 一、本期中期票据募集资金用途20 二、发行人关于募集资金运用管理的承诺20 第五章 公司基本情况 22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革22 三、发行人出资人、实际控制人情况及产权质押情况说明23 四、发行人独立性24 五、发行人下属主要企业24 六、发行人组织架构35 七、发行人人员基本情况42 八、发行人主营业务情况46 九、发行人在建拟建项目63 十、发行人发展战略规划67 十一、发行人所在行业状况68 第六章 发行人主要财务状况 77 一、发行人主要财务数据77 二、主要财务数据及指标分析88 三、有息债务情况110 四、关联交易方及关联交易113 五、发行人或有事项113 六、发行人受限资产情况117 七、持有衍生品情况118 八、持有理财产品情况119 九、海外投资情况120 十、直接债务融资计划120 第七章 企业资信状况 121 3 中国黄金集团公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 一、评级