易食股份：重组报告书独立财务顾问核查意见表.pdf

重组报告书独立财务顾问核查意见表 上市公司名称 易食集团股份有限公司 独立财务顾问名称 中国国际金融有限公司 证券简称 易食股份 证券代码 000796 交易类型 购买 √ 出售 □ 其他方式 □ 海航旅游集团有限公司 （简称“海航旅游”）；凯 交易对方 撒世嘉旅游管理顾问股 是否构成关联交易 是 份有限公司 （简称“凯撒 世嘉”） 是否发行股份 是 是否同时募集配套资金 是 判断构成重大资产 本次拟购买标的公司凯撒同盛（北京）投资有限公司的交易价格为240,000 万元， 重组的依据 占上市公司2014 年末资产总额126,675.02 万元的比例超过100% 是否属于《重组办 法》第十三条规定的 是 是否需证监会核准 是 借壳重组 易食股份向凯撒同盛全体股东发行股份购买其持有的凯撒同盛100%股权，并向9 本次重组方案简介 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金 独立财务顾问对材料完备性的核查意见 是/否 序号 项目 /不适 备注 用 1 重组报告书文本是否符合 《26 号准则》第三章的要求。 是 董事会直接审 是否提交重组协议或合同、交易对方的承诺和声明、通过重组预案 议重组报告 2 的董事会决议和独立董事意见、董事会关于重组履行法定程序的完备 是 书，未另行审 性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明等文件。 议重组预案 重组涉及银行、保险、证券、期货、信托、传媒出版等特殊行业的 3 资产、业务注入的，是否提供履行相关行业主管部门批准程序的情况说 不适用 明或文件。（如适用） 是否提交独立财务顾问报告及核查意见表。独立财务顾问报告是否 4 是 符合 《26 号准则》第四章第一节和《财务顾问指引》的要求。 是否提交法律意见书。法律意见书是否符合 《26 号准则》第四章 5 是 第二节的要求。 重组涉及的相关财务资料。相关财务资料是否符合 《26