深赤湾Ａ：11赤湾01公司债券受托管理事务报告（2013年度）.pdfVIP

股票简称：深赤湾A 、深赤湾B 股票代码：000022、200022 债券简称：11 赤湾01 债券代码：112082 深圳赤湾港航股份有限公司 Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limited （住所：中国深圳赤湾石油大厦8楼） 11赤湾01公司债券受托管理事务报告 （2013 年度） 债券受托管理人 （住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层） 二零一四年六月 深圳赤湾港航股份有限公司 受托管理事务报告 重要声明 招商证券股份有限公司（简称 “招商证券”）编制本报告的内容及信息均来源 于发行人对外公布的《深圳赤湾港航股份有限公司2013 年年度报告》和《深圳赤湾 港航股份有限公司2013 年度财务报表及审计报告》等相关公开信息披露文件、第三 方中介机构出具的专业意见以及发行人向招商证券提供的其他材料。招商证券对本 报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声 明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承 担任何责任。 深圳赤湾港航股份有限公司 受托管理事务报告 目录 第一章 本期债券摘要 1 第二章 发行人2013 年度经营和财务情况3 第三章 发行人募集资金使用情况6 第四章 债券持有人会议召开的情况7 第五章 本期债券跟踪评级情况8 第六章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况9 第七章 本期债券利息偿付情况 10 第八章 本期债券担保人资信情况 11 第九章 其他情况 12 深圳赤湾港航股份有限公司 受托管理事务报告 第一章 本期债券摘要 一、核准文件及核准规模： 2011 年11 月24 日，深圳赤湾港航股份有限公司 （简称 “深赤湾”、 “公司” 或 “发行人”）取得中国证券监督管理委员会发行公司债券核准文件，核准文号为 证监许可[2011] 1889 号，获准发行不超过人民币10亿元公司债券（简称“本次债券”）。 本次债券分两期发行，深圳赤湾港航股份有限公司2011 年公司债券（第一期） （简 称 “本期债券”）为第一期发行，发行规模5 亿元。 二、债券名称：深圳赤湾港航股份有限公司2011 年公司债券 （第一期）。 三、债券简称及代码：11 赤湾01，112082。 四、发行规模：人民币5 亿元。 五、票面金额和发行价格：本期债券面值100 元，按面值平价发行。 六、债券期限：5 年 （附第 3 年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权及上 调票面利率选择权）。 七、债券利率：5.28% 。 八、还本付息的期限和方式： 起息日：2012年4月26 日为本期债券的起息日，即公司债券的发行首日。 付息日：本期债券的付息日为2013年至2017年每年的4月26 日。若发行人在第3 年末行使赎回权，则本期债券前2年的付息日为2013至2014年每年的4月26 日，第3 年的利息连同所赎回债券的本金在2015年4月26 日后5个工作日内一起支付；若债券 持有人在第3年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2013年