英龙保险代理业务管理系统60用户手册.doc

用 户 手 册 北京英龙世纪信息技术有限公司  目 录 一、系统概述 4 二、登陆管理和首页功能 5 2.1 系统登录 5 2.2 修改密码 6 2.3 公告栏信息 7 2.4 任务提醒信息 8 三、公司管理 10 3.1 机构管理 10 3.2 部门管理 12 3.3 员工管理 15 3.4 合作伙伴管理 20 3.5 修理厂管理 22 3.6 职位权限管理 25 四、保险产品 26 4.1 保险公司管理 26 4.2 保险机构管理 28 4.3 产险产品定义 31 4.5 车险定义 34 4.6 车型库管理 35 五、系统设置 36 5.1 数据字典管理 36 5.2 日志管理 37 5.3 视图管理 39 六、客户管理 41 6.1 个人客户管理 41 6.2 法人客户管理 44 八、投保管理 46 8.1 非车非水投保单 46 8.2 车险投保单 49 九、保单管理 50 9.1 非车非水保单 50 9.2 车险保单 56 9.3机动车强制保险单 57 十、协赔管理 57 10.1 非车非水协赔管理 57 十一、单证管理 58 11.1 单证设置 59 11.2 单证管理 61 十二、结算管理 62 12.1 原保结算管理 63 12.2 暂收费结算管理 73 12.3 修理厂费结算 73 12.4 部门收益结算 73 十三、报表分析 73  一、系统概述 欢迎使用英龙保险代理系统V6.0版本。 英龙保险代理系统是依据保险专家、合作伙伴凭借自身技术优势和对保险行业的理解，结合保险代理公司经营管理特点，基于Intranet/Extranet全面构架的保险代理公司业务管理系统，系统将客户管理、业务处理、财务管理、组织管理、产品管理、系统管理、资料中心有机的结合在一起，并分级、分步骤、分模块地阶段性实施、贯彻到实际经营管理过程中，逐步建立代理公司“高效、规范”和“客户至尊，服务至上，技术领先，质量第一”的适应企业快速成长经营模式。 英龙保险代理系统以客户和业务处理为中心，在信息标准化的基础上向上建立与保险公司的连接体系，做到与保险公司的数据交换；建立与财务系统的联系，业务数据直接生成财务凭证，使业务与财务的联系与制约机制完全确立；建立与业务员展业支持系统的联系；建立与客户服务系统的联系；建立与合作伙伴管理系统的联系。 在代理公司的核心业务系统中，信息技术将进入经营管理、决策支持、业务活动、财务活动中，渗透到人员管理、机构管理、财务管理、客户管理、业务管理和资料管理等各个环节，并为企业策略的制定和企业的发展提供支持。 系统支持不同的业务模式,支持简单个人客户业务和法人客户业务处理,针对于不同的业务处理方式,系统提供了强大的保险产品数据库,方便在业务处理时调用.同时支持对保单的退保、撒单、批改和赔案的保全管理。 英龙保险代理系统功能模块分基础建、工作、三部分基础建设公司组织：管理、部门管理、管理　管理、管理、管理系统数据管理日志管理、管理客户管理投保管理管理结算管理报表管理”和“密码”后，点击登录即可进入系统，如图2.1所示。 图2.1 注意：用户名和密码是管理员预先建立的.如果系统提示无此用户，请与管理员联系。点击“退出”按钮：系统会取消登录，并提示“是否关闭此窗口”。如果点击“是”则关闭窗口。 登录成功进入系统首页，如图 2.2所示界面。 图 2.2 2.2 修改密码 该功能用于更改用户进入系统的密码。可用于用户修改使用账号密码使用，管理员密码初始化用户名默认为“8888”.输入“用户名”和“密码”后，点击“修改密码”，系统将进入设置新密码页面。如图 2.3所示。  图 2.3 2.3 公告栏信息 用来管理员管理和发布公司公告信息通知等。 建立公告信息： 在首页的“公告栏”处点击“更多”。如图2-3-1。 图2-3-1 在列表页面中点击“新建”，进入公告栏信息填写页面，如图2-3-2所示。 图2-3-2 填写公告信息后，点击“保存”返回到列表页面。按F5刷新后即可在首页处看到新建的公告信息。如图2-3-3。 图2-3-3 注意：“完成日期”只能选择当前日期以后的时间。 2.4 任务提醒信息 2.4.1 催费提醒 任务提醒中的保费催费功能由系统自动生成，用于提醒当前使用系统的员工，关注其所属的客户缴费或续保情况，同时管理员也可以给员工定制任务提醒。如图2-4-1部分，系统提醒根据重要程度列在首页的任务提醒列表上。 图2-4-1 2.4.2 任务设置 在首页的任务提醒列表下点击“更多”，进入任务提醒页面点击“设置”如图2-4-2所示在“保单续保提醒”、“催收保费提醒”、“提醒延续天数”和“运行时间间隔”处。设置好提醒内容和提醒时间后，该任务将在指定时间自动执