苏州春秋电子科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特.PDFVIP

苏州春秋电子科技股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 保荐机构(联席主承销商)：东莞证券股份有限公司 联席主承销商：东方花旗证券有限公司 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超 过3,425 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国 证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2017]2104号文核准。 经发行人和保荐机构（联席主承销商）东莞证券股份有限公司（以下简称“保 荐机构（联席主承销商）”或“东莞证券”）与联席主承销商东方花旗证券有限公 司（以下简称“东方花旗”）（东莞证券及东方花旗合称为“联席主承销商”）协 商确定，本次发行股份数量 3,425 万股，全部为公开发行新股。本次发行将于 2017 年 11 月30 日（T 日）分别通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交 易系统和网下申购电子平台实施。发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以 下内容： 一、本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等环 节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市 场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定 本次发行价格为23.72 元/股。投资者请按此价格在2017 年 11 月30 日（T 日） 进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申 购日同为 2017 年 11 月30 日（T 日），其中网下申购时间为9:30-15:00，网上 申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 2、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结 果，对所有配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象 的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申购时间 以申购平台记录为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的 数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与 确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。 1 剔除部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 4、网下投资者应根据《苏州春秋电子科技股份有限公司首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上 中签结果公告》”），于2017 年12 月4 日（T+2 日）16:00 前，按照确定的发行价 格与初步配售数量，及时足额缴纳认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017 年12 月4 日（T+2 日）日终有 足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。 6、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况 报中国证券业协会备案。根据中国证券业协会“关于修改《首次公开发行股票网 下投资者管理细则》的通知”的要求，对于2017 年内首次出现违规情形、违规 情形为“提供有效报价但未参与申购”或“未按时足额缴付认购资金”、未造成 不良影响，并积极整改，且于2017 年12 月11 日前通过联席主承销商向中国证 券业协会提交整改报告的配售对象，中国证券业协会对其免予一次处罚。联席主 承销商将通知相关网下投资者报送整改报告，并将整改报告等材料通过网下投 资者管理系统报送中国证券业协会。 对于2017 年内出现违规情形两次及以上、或只出现一次违规情形但不符合 免予处罚条件的网下投资者，中国证券业协会将视违规情形发生的次数，将网下 投资者列入黑名单六个月或十二个月，具体为：对于出现违规情形两至三次，或 只出现违规情形一次但不符合免予处罚条件的配售