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山东方圆有色金属集团方圆集团ERP实施项目-项目周例会德勤管理咨询2016年08月11日?2016 Deloitte Consulting二期目标及内容：加强系统支持，强化流程管控二期实施主要是构建SRM、合同管理、BPM系统，实现以合同为核心，链接采购和销售，业务数据全景化管理的体系。同时通过SRM的系统建设，BPM的流程化管理，不仅提高招投标的透明度，同时对公司内部的重要业务流程实现标准化管理SRM实现供应商的全生命周期管理实现招投标的系统化管理，提高采购透明度实现与供应商的高效协同，提升采购效率二期实施合同管理实现合同的电子化、系统化管理实现以合同为核心，一手抓采购、一手抓销售的管理体 系及平台支持实现以合同为核心的全链条数据可视化BPM（报账、OA、HR、其他事务处理）实现对私、对公报账的流程化管理实现公文的电子化、流程化管理实现HR的流程化审批管理实现质检、项目进展跟 踪、临时性任务跟踪等其他事务的管理项目整体状态全部已上线合同系统 符合计划进度 计划变更 进度延迟10%?全部已上线报账系统 符合计划进度 质量问题可控 质量不可控?全部已上线BPM系统 符合计划进度 进度延迟10% 变更工时30%?全部已上线OA及门户 符合计划进度 变更工时10% =30% 变更工时30%?全部已上线SRM系统 符合计划进度 变更工时10% =30% 变更工时30%?1SRM SRM本周核心工作（马忠、何春）运维已完成工作正常运维2报账系统 报账本周核心工作（唐亚林）报账上线支持问题跟踪解决工作内容及完成情况报账系统上线支持；报账系统功能优化；工作内容及完成情况跟进部门对公对私报账系统问题，并对问题进行处理；对部门对公对私报账系统优化，详见问题跟踪清单。2报账系统 报账系统录入情况2016/06/23 下午 – 2016/08/11上午对私报账记录：对公报账记录：部门报账记录：2报账系统报账系统本周主要优化点及后续的系统完善策略低高优先级解决问题策略11支付池分配功能综合查询-供应商报账查询的功能2预付款信息查询功能2待传送界面的更正采购明细功能用 3待传送界面更新汇率的功能 3付款单的金额的自动汇总功能本周系统已完成优化点：本周系统正在优化点和增强点：可用性易用性有效性 4发票明细导入功能2报账系统报账系统关键阶段2016-07-312016-07-012016-08-01完成7月已审批通过的业务从报账传送ERP部门费用功能上线试运行对公报账完全线上，取消线下审批对私报账完全线上，取消线下审批已和高层领导确认，对私报账完全线上对公报账线上、线下必须完全同步，必须将从系统中打印单据2报账系统 报账系统当前问题清单3合同系统 合同本周核心工作系统开发测试工作其他工作工作内容及完成情况开发采购清单导入界面排序、数据最大量显示等功能增加开发合同查询界面生效时间、默认合同承办人等信息采购虚拟合同类业务，审批通过后自动生效其他采购业务，生效界面增加开发，实现界面打开时系统自动默认相关信息，简化操作；工作内容及完成情况日常维护支持协调沟通国贸一部、国贸二部、销售部、合同管理中心、财务部、采购部讨论目前系统上线问题，记录问题跟踪清单，按照对业务影响的优先级进行系统功能优化工作内容及完成情况对采购部审批隐藏“退回上一步”功能按钮开发进行跟踪测试对销售部合同系统打印“提货单”进行追踪测试3合同系统 主要问题汇总主要问题#问题描述状态严重性负责人可能解决方案1.提出2.处理中3.已解决1.高2.中3.低1各业务部门协作处理中各部门业务人员需制定相应规范，明确各部门在合同系统使用过程中应承担的职能。2合同数据需及时录入合同系统处理中各部门业务人员送档时，合同管理中心对线上线下合同进行确认，无线上合同不允许存档保管。3合同系统 合同系统当前问题清单3合同系统 下周工作计划下周主要工作内容二、合同系统：系统使用：采购部基于新系统方案进行使用，部分功能需要进一步优化；运行支持：对各合同系统使用部门进行运行支持；系统测试：对新开发的系统应用进行测试，调整；4BPM BPM本周核心工作业务讨论及设计系统开发及测试问题反馈及培训主要工作配合考勤系统进行数据对接，将于下周测试部分数据工作内容BUG修复新增优化项目的修改确认已开始进行考勤和薪酬上报的测试工作工作内容及完成情况系统流程问题记录系统逻辑问题记录系统开发问题记录4BPM BPM修改计划截止至当前阶段，正在开发过程中的新需求序号流程问题描述优先级提交人需求人处理人问题状态预计完成日期9银行授信①在长期借款使用明细界面增加“复制”按钮，可以复制上一行内容至下一行，并且可以修改内容②查询界面的筛选条件新增“授信申请类型”，下方查询结果行列表增加“授信申请类型”（已完成）③明细界面新增“利息”列，根据金额、利