北京昊华能源股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告.PDFVIP

北京昊华能源股份有限公司 首次公开发行A 股网下发行公告 保荐人 （主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 1、北京昊华能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“昊华能源”）首次公 开发行 A 股是根据《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》（证监会公告 [2009]13 号）的有关要求对首次公开发行 A 股做出相关安排，价格形成机制进一步市 场化，发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资， 并在申购前认真阅读本公告。 2、北京昊华能源股份有限公司首次公开发行A 股初步询价和网下发行均采用上 海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发行电子化申购平台（以下简称“申购平 台”）进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化 的详细内容，请查阅上交所网站（ ）公布的《上海市场首次公开发行 股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）（以下简称“《细则》”）等相关规定。 3、请广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 2010 年 3 月 22 日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《北京昊华能源股 份有限公司首次公开发行 A 股投资风险特别公告》。 重要提示 1、北京昊华能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“昊华能源”）首次公开 发行不超过 11,000 万股人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）的申请已获得中 国证券监督管理委员会证监许可 [2010] 278 号文核准。本次发行的保荐人及主承销商 为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中信证券”）。 1 2 、北京昊华能源股份有限公司的股票简称为“昊华能源”，股票代码为“601101 ”， 该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。 3、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资 金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次 A 股发行数量不超过 11,000 万股，其中，网下发行数量不超过 2,200 万股，占本次发行数量的 20% ；网上 资金申购部分不超过 8,800 万股，占本次发行数量的 80%。 4 、本次发行的初步询价工作已于2010 年 3 月 18 日（T-3 日）完成。本次发行价 格区间为人民币 27.00 元/股-29.80 元/股（含上限和下限）。 配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如其中有一个或一个以上 报价落在保荐人（主承销商）确定的发行价格区间（人民币 27.00 元/股-29.80 元/股） 之内或区间上限（人民币 29.80 元/股）之上（以下简称“有效报价”），该配售对象可 以进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价。 配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如全部落在保荐人（主承 销商）确定的发行价格区间下限（人民币 27.00 元/股）之下，该配售对象不得进入累 计投标询价阶段进行新股申购。 5、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询 价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得参与网上发行的申购。 6、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定， 并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银 行收付款账户/账号等）以 2010 年 3 月 12 日（T-7 日）（初步询价开始日前一个交易日） 12:00 前在证券业协会登记备案信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致 后果由配售对象自负。 7、本次网下申购时间为2010 年 3 月 22 日（T-1 日）至2010 年 3 月 23 日（T 日） 上午 9:30 至下午 15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内登录上交所申购 平台提交申购价格和申购数量。 累计投标询价阶段，每个配售对象应在同一界面完成申购，可以最多申报 3 笔（每 个价格申报一笔），确定后统一提交，只能提交一次，一经提交不得撤销或者修改。其