银行投资银行综合解决方案.pptVIP

湖北交投主要想通过基金的并表做大所有者权益，为后续发债做铺垫。 方案设计： 1、湖北交投持有交投资本（本基金公司的GP之一）49%股权，规避了《合伙企业法》中“国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体不得成为普通合伙人”的限制。 2、为确保湖北交投将有限合伙进行并表处理，交投资本需对有限合伙企业保有控制权，即70亿分拆成若干资产管理计划购买有限合伙份额，每一份额小于30亿元（交投的劣后级份额）。 3、为满足审计师提出的湖北交投/项目公司不得按季支付利息的要求（否则将被视为债务融资），我行70亿元理财资金将以27亿元债权（委托贷款）+43亿元股权（项目增资）方式投入到项目公司，未来委托贷款的每一期利息支付均对应70亿元理财资金的每期利息支付，即在基金存续期内，客户对委托贷款部分按季付息，即可完成70亿元理财资金的利息兑付。 4、为配合企业进行会计处理，湖北交投出具附期限条件的远期购买承诺，该承诺将于基金退出前生效。 * * * * 目录 * 第一部分 新常态下宏观经济和政策解析 第二部分 中信银行债券融资综合解决方案 第三部分 中信银行股权融资综合解决方案 第四部分 中信银行PPP融资综合解决方案 第五部分 中信银行投资银行优势 * 中信银行成立于1987年，为中信集团核心子公司。27年来，中信银行不断创新，用心服务客户，缔造卓越价值，已经发展成为具有较强综合竞争力的全国性商业银行。 2007年4月，中信银行在上海、香港同步上市。截至2014年三季度末，中信银行总资产达到40,458.87亿元，总负债37,882.02亿元。 中信银行股份有限公司 境内分支机构 振华国际财务 有限公司（香港） 中信国际金融控股 有限公司(CIFH) 中信银行国际 (CBI) 中信资本控股 有限公司 中信国际资产 管理公司 95.00% 70.32% 100% 50% 40% 67.1% 25.7% 7.2% 5.1 中信银行-综合实力稳步提高 香港中央结算 (代理人)有限公司 中国中信有限公司 其他股东 * 长治 吉林 盐城 舟山 宁德 十堰 遵义 赤峰 银川 西宁 沧州 深圳前海 新乡 牡丹江 九江 网 点 覆 盖 区 域 不 断 扩 大 国内超千家网点覆盖全国百余个大中城市，经济总量覆盖率达到80% 加快伦敦、台湾等海外网点建设 加快海内外网点建设 客 户 服 务 能 力 快 速 提 升 截至目前，中信银行机构网点数量位列股份制银行第一位 机构网络布局的完善，进一步提升了中信银行客户服务能力 5.1 中信银行-网点建设稳步推进 * 5.1 中信银行-业务规模稳健增长 总资产 比年初增长11.1% 36412 40459 29599 客户存款 客户贷款 22551 26517 28757 比年初增长8.4% 16629 19412 21241 比年初增长9.4% 单位：亿元 * 　 2013年 2012年 2011年 比2011年 世界1000家大银行 一级资本排名 47 48 66 提升19位 总资产排名 57 53 68 提升11位 全球银行品牌500强 品牌价值 （亿美元） 26.65 22.95 23.42 复合增长率6.7% 排名 69 69 73 提升4位 英国《银行家》杂志排名 长期信用评级 Baa2 BBB 经调整的基准信用评估（穆迪）/ 生存力评级（惠誉） ba2 b+ 评级展望 稳定 稳定 本行拥有穆迪和惠誉给予国内 股份制银行的最高长期评级！ 5.1 中信银行-品牌影响逐步提升 * 5.2 中信银行投资银行-全能的混业平台 教育背景 专业资质 顶尖专业团队 人才引进 从业经验 90%以上拥有CPA、CFA、 ACCA、FRM、AFP、CDCS、律师从业、证券从业等专业资质。 陆续引进中外资顶尖商业银行、投资银行、证券公司、评级公司、会计师事务所及律师事务所等专业机构的优秀人才。 全行投资银行从业人员约360人，其中，70%以上拥有研究生及以上学历，20%以上具有国外教育背景。 团队人员初期主要来自于公司银行、国际业务、资金资本等专业条线。 教育背景 多人担任交易商协会注册专家、信用评级委员会委员、银团贷款委员会副主任、中国并购公会理事等。 任职资格 从业经验 5.2 中信银行投资银行-顶尖的专业团队 * 5.2 中信银行投资银行-丰富的产品体系 中信银行投资银行业务 结构融资 银团贷款 转贷款 出口信贷 绿色中间信贷 并购贷款 财务顾问 企业资信服务 财务咨询 融资顾问 投资顾问 并购及 资产重组顾问 项目融资 结构化融资 直接融资 资产管理 境外人民币 债券发行 海外上市推介 私有化服务 短期融资券 超短期融资券 中期票据 定向债 资产支持票据 项目收益票