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目 文档控制 错误！未定义书签。 更改记录 错误！未定义书签。 目录 2 项目背景 错误！未定义书签。 计划 4 综述 4 产品计划 4 销售预测 5 销售计划 5 主生产计划 6 物料计划 8 采购计划 8 研发计划 10 未尽事宜 11 改进意见 11 生产制造 13 综述 13 库存的基本情况 13 原材料库存管理 14 产成品库存管理 16 辅助材料以及工装设备等的库存管理 17 库存计划和补充 18 物料管理 18 车间管理 20 未尽事宜 22 改进意见 23 采购管理 24 综述 24 供应商认证与管理 24 请购计划的生成与调整 25 采购执行 26 货物质检入库 28 付款申请 29 未尽事宜 29 改进意见 29 销售商务 31 工作流程与具体职责 31 报价系统 31 销售商务、销售执行 31 管理制度 32 未尽事宜 32 改进意见 32 销售执行 34 工作流程与具体职责 34 销售执行的出库管理 34 销售执行与财务的关系 35 销售合同 36 销售执行与技术服务 36 销售执行管理 36 未尽事宜 37 改进意见 37 应收管理 38 管理帐簿 38 销售收入 38 客户管理 39 折扣 39 发票管理 40 销售退回 40 应收款核销 41 应收票据 41 结算方式 41 催款管理 41 未尽事宜 42 改进意见 42 应付管理 43 基本情况 43 付款申请 43 费用及预算控制 44 财务确认 44 未尽事宜 45 改进意见 45 总帐管理 46 基本情况 46 凭证管理 47 科目核算 47 其他 48 未尽事宜 49 改进意见 49 成本管理 50 成本核算 50 未尽事宜 51 改进意见 51 备注：本表单为通用状况的表单。应该视客户的具体状况进行裁剪使用。 计划 综述 请描述从销售订单或市场预测到生产计划（供货计划）到物料计划、采购计划以及车间生产计划等的大概的流程，以及涉及到的部门、人员和这中间流转的一些单据。 产品计划 参与“产品计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述） 产品计划的产生流程是怎样的？需要哪些人的确认通过？产品计划产生的数据来源的有哪些？需要从哪些部门的哪些人员那里得到？ 对于产品计划的制定是否有定期例会？如果有的话，有哪些人参加？是否有审批、确认的过程？ 销售预测 参与“销售预测”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述） 销售预测的计算方法、流程以及数据来源是怎样的？向哪些部门和人员提取数据？ 销售预测是否根据季节的不同而有所不同？基于什么原则进行调整？ 销售计划 参与“销售计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述） 销售计划的制定的流程以及需要考虑的因素？是否考虑往年同期或上月份的实际销售？是否有产品促销计划以及促销计划的产生流程？销售计划是否受促销计划的影响？ 销售计划是否基于不同的产品有不同的策略？如有，请予以表述。 销售计划的确认由哪些人完成？ 更改销售计划的流程是什么？当更改销售计划时，他对生产计划产生的影响如何处理？对于已经生产的销售计划如何处理？ 主生产计划 参与“主生产计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述） 生成主生产计划的处理流程、计算方法是怎样的？ 主生产计划的计算需要收集哪些数据，从哪些部门的哪些人收集？ 主生产计划由哪些人审批和确认？ 周计划的制定以及天计划的制定流程？由哪些人审批确认？ 主生产计划的变更流程是怎样的（包括月计划、周计划和天计划）？由哪些人批准通过？ 当一个紧急定单发生时，在有其他的生产任务正在进行时，是如何安排紧急定单的生产计划？处理流程是怎样的？ 物料计划 参与“物料计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述） 物料计划所要收集的数据从哪些部门的人员收集？例如主生产计划、库存、在制品、采购定单等数据的收集。 由主生产计划到物料计划的计算流程以及计算方法？是否考虑部品变更、替换件以及库存资金的流转积压等问题？如果考虑，那么基于什么原则？ 紧急订单物料计划的处理与正常订单的处理是否有区别？如有请详细说明。 采购计划 参与“物料计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述） 由物料计划生成采购计划的流程是怎样的？有哪些部门参与？ 生成采购计划需要考虑的因素有哪些？比如说提前期、采购最小批量、分批采购、库存积压等问题。 当主生产计划变动时采购计划的调整流程是怎样的？例如在客户定单取消时为此而发生的采购计划的是如何处理的。 紧急采购计划的处理流程与正常采购的处理