银行基金投资规划报告书.pdfVIP

制订日期： 2008年5月9日 基金投资规划报告书 深发展 客户姓名:__________ 制订日期：2008年5月9日 第一部分: 您的基本情况 个人资料 出生日期 性别 年龄 学历 职业 联系地址 联络电话 电子邮箱 您的理财经理资料 姓名 联络电话 电子邮箱 所属网点 风险揭示：深圳发展银行“投资规划报告书”是一个协助您决定如何达成投资目标的参考方案。本报告的计算方式 及假设是根据您现在的财务状况和经济环境所架构而成的。而这两种情况随时可能会改变，因此我们建议您定期检视您 的财务目标和规划。 投资性产品并非深圳发展银行或其关系企业之存款、义务和保证。深圳发展银行及其关系企业并不分担投资风险或 为任何收益保证。投资性产品有投资风险（包括但不限于价格、汇率、政治之风险），亦可能发生本金之损失。 第二部分: 风险评估 风险评估报告 风险承受能力是投资人在进行投资时，应该考虑的一个重要因素。根据您的问 卷调查回复，给予您相应的评估结果。 评估结果 选择结果 您的风险承受能力是根据您的投资期限、 根据客户的需要自行选择的风险类型。 长期目标和期望收益，及你所面对短期风险 的反应来作评价。我们将根据您的风险承受 能力构建适合您的组合资产分布。 稳健型 稳健型 风险承受能力： 稳健型 　　对于稳健型投资人，其投资组合均衡配置股票类资产和债券类资产（或股票型基金和债券型基金 ）以及配置型基金。此类投资人注重获得稳健的投资回报。投资的市值在短期内可能会有一些波动。 投资期限内，其综合回报难以准确预测，但也不会过于出乎意外。大多数情况下，相对其它较为保守 的投资组合类型而言，依照过去长年期的市场经验，这种投资组合类型的可能回报率较高，五年以上 的投资期间更是如此。 资产配置 显示适合您风险承受能力的资产类别及配置权重。 资产种类 配置权重