柳州化工股份有限公司2011年公司债券临时受托管理事务报告-柳化.pdfVIP

股票简称：柳化股份 股票代码：600423 债券简称：11 柳化债 债券代码：122133 柳州化工股份有限公司 2011 年公司债券临时受托管理事务报告 发行人：柳州化工股份有限公司 住所：广西壮族自治区柳州市北雀路67 号 债券受托管理人 住所：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 2017 年2 月 1 声 明 国信证券股份有限公司（以下简称“ 国信证券” ）编制本报告的内容及信息均 来源于发行人对外公布的《柳州化工股份有限公司2015 年年度报告》（修订版）、 《柳州化工股份有限公司简式权益变动报告书》、《关于控股股东所持公司股权涉 诉情况的公告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 国信证券对本报告中所包含的从相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该 等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证 券不承担任何责任。 2 一、公司债券发行核准情况 本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1790 号文件核 准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币5.8 亿元，分期发行。2012 年3 月27 日至3 月29 日，发行人成功发行5.1 亿元2011 年柳州化工股份有限公司 公司债券 （简称“11 柳化债” ）。 二、本期债券基本情况 1、债券名称：柳州化工股份有限公司2011 年公司债券。 2 、债券简称及代码：债券简称“11 柳化债”、债券代码“122133” 。 3、发行主体：柳州化工股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”、“柳化 股份” ）。 4 、发行规模：5.1 亿元。 5、债券期限：7 年（附第5 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。 6、债券利率：票面年利率为7.00%，票面利率在债券存续期的前5 年保持 不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2 年 票面年利率为债券存续期限前5 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2 年固定不变。“11 柳化债”采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 7、还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年的付息日向投资 者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面 总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截 至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面 总额的本金。 8、债券起息日、付息日和兑付日：“11 柳化债” 的起息日为2012 年3 月27 日；2013 年至2019 年每年的3 月27 日为上一个计息年度的付息日，如投资者 选择回售，则2013 年至2017 年每年的3 月27 日为回售部分债券上一个计息年 3 度的付息日；兑付日为2019 年3 月27 日，如投资者选择回售，则回售部分债券 的兑付日为2017 年3 月27 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计息。 9、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期限 的第5 年末上调本期债券后2 年的票面利率。上调幅度为1 至100 个基点（含本 数），其中一