农行系统CFE资料分享.ppt

* 其中界面主要划分为 客户查询、客户列表 、群组列表三大区域 * 目前支持的条件有：客户星级、客户风险等级、产品类型、产品余额。 这些条件可以供选择的值如下图： 客户星级 说 客户风险等级 an 产品类型 an 产品余额 an 用户选择好以上查询条件后（若某查询条件为“未选择”则意味着包含该条件所有的情况），点击查询按钮提交查询。 An 系统将在客户列表中显示查询结果，如图： 返回的查询结果可能为多条，超过10条时，系统将会自动翻页。点击翻页控件（如下图）可以进行翻页操作。（其中按钮的含义依次为:到第一页、前一页、后一页、到最后一页、刷新当前页） 点击属性栏可以对数据进行排序，如下图示意: 如点击客户星级就可以按照客户星级进行排序。 用户可以在客户列表框中进行操作有： 1.点击客户姓名，系统显示客户的详细资料。 2.选择一个或者多个客户，到群组列表区域继续下一步操作 * 当客户列表中选择了多个客户后，可以作如下操作 1.点击“加入群组”按钮，将选择的客户加入到群组中进行管理。 在群组列表中鼠标左键点击要加入的群组 an * 1)产品名称的内容由PCRM系统中的资产类型决定。 2)查询条件中如果不选择产品类型，就不能将金额作为查询条件。 3)查询条件为所有条件的交集关系。 4)短信内容不能超过200个字节 4)新建群组时候，群组名不能和已有群组名称重复。 * 该功能点与PCRM系统中的签约营销功能类似，实现了客户签约的功能。 客户经理可以将其所管的未签约客户进行签约。 对于已签约客户，可以打印签约凭证。 * 该功能点与PCRM系统中的签约营销功能类似，实现了客户签约的功能。 客户经理可以将其所管的未签约客户进行签约。 对于已签约客户，可以打印签约凭证。 在我的未签约个人客户列表中，点击要签约的客户姓名 an * 用户可以做如下操作完成签约步骤： 1.点击1中的“查看客户资料”按钮，系统弹出客户详细信息窗口（图略，详情可以参见客户管理中的客户资料维护） 2.选择准入类别，客户星级为三星级或者以上才可以选择这种准入方式，选择这种准入方式不需要主管审批，直接生效。对于不满足条件的客户，可以选择其他准入方式，这种准入方式需要主管审批后才能生效。 3.输入申请理由,该输入框只有选择其他准入方式时才允许输入。 4 选择卡类型（本选项为浙江分行特色） 5.若客户符合星级准入的条件，会提示是否打印签约凭证。 ? * 已签约客户打印签约凭证： 在上图中点击客户姓名，系统弹出提示是否打印凭证： 点击“是”，弹出打印预览页面： 点击上图中的打印按钮即可进行打印。如果需要设置打印机，点击“打印机设置”按钮。打印完成后，点击“关闭”按钮返回主界面。 * * 发送短信第一步是发送范围的选择，目前本系统支持同时对群组和单个客户进行发送。 短信营销操作界面主要分为两块： 区域1：选择要发送的客户群组 用户可以在这个区域中通过输入群组名称模糊搜索群组或者输入群组号进行精确查询，并可以将群组加入到发送群组列表中。 区域2：发送单独客户 用户可以在这个区域中通过制定的条件搜索客户，并加入到发送客户列表中。 该处支持的搜索方式有： 姓名（支持模糊搜索，例如输入“刘”，则可以找到所有名字中有“刘”字的客户） 拼音（支持模糊搜索，例如输入“li”，则可以找到所有拼音以“li”开始的客户，需要注意的是，部分客户资料缺少拼音会导致搜索不到。） 证件号码（不支持模糊搜索。需要完整输入）、 客户号（不支持模糊搜索, 需要完整输入） * 发送对象：方框1中显示了已选择的待发送客户列表。方框2中显示了已选择的待发送客户群组。 发送的目标客户范围就是方框1与方框2的合集，方框1中的客户与方框2的群组中存在重复的情况，系统只会发送一次，不会重复发送。 ? 发送时间：可以选择 立即发送 或者 延时发送 ，若选择立即发送，则该短信发送请求会在主管审批后立刻发送出去，若选择延时发送，则会在审批通过的前提下，按照设定的时间发送出去。延时发送时间精确到小时，默认为当前时点的后一个小时，发送时间必须大于当前时间。 选择营销产品：点击4中的“”按钮，会弹出如下界面： an 选择12 中的类别后，点击“查询”按钮，在产品列表框中显示 3 ，选择一个要营销的产品，点击发送营销短信的其他区域，继续其他操作。 ? 填写短信内容： 在区域5中填写要发送的短信内容 ? 发送短信： 点击“确定”按钮，提示如下 点击“是”，显示下图，其中免打扰客户和无手机号码的客户是不予发送的。 * * * * * * 客户查询、签约管理、短信营销、用户互动、短信营销记录查询。 * 工作平台将产品信息库中发布日期不大于10日的产品信息在产品快讯部分加以展现。点击产品快讯内容可显