久元电子股份有限公司公开说明书.PDF

股票代號： 6261 久元電子股份有限公司 YOUNGTEK ELECTRONICS CORPORATION 公開說明書 發行國內第一次無擔保轉換公司債( ) 一、公司名稱：久元電子股份有限公司 二、本公開說明書編印目的：發行國內第一次無擔保轉換公司債 (一發行種類：無擔保轉換公司債。) (二發行金額：發行總額新台幣伍億元整。) (三發行利率：票面利率) 0% 。 (四發行條件：發行期間五年，自發行日後滿) 一個月之翌日起至到期日前十日止，可 轉換為本公司普通股。 (五)公開承銷比例：全數委由承銷商對外公開承銷，公開承銷比例100% 。 (六承銷及配售方式：以) 100%詢價圈購方式對外公開承銷 (七轉換辦法：請參閱本公開說明書第) 162 ~ 167 頁。 三、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：請參閱本公開說明 書第 49 頁。 四、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。 五、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與 其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。 六、投資人應詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項：請參閱 本公開說明書第 3 頁。 七、查詢本公開說明書之網址 公開資訊觀測站： .tw 本 公 司 網 址 ： .tw 久元電子股份有限公司 編製 中 華 民 國 九十七 年 五 月 二十 日 一、本次發行前實收資本之來源： 單位：新台幣元 實收資本來源 金 額 佔實收資本額比率 創立股本 5,000,000 0.59% 現金增資 240,000,000 28.47% 盈餘轉增資 567,893,000 67.36% 資本公積轉增資 11,750,000 1.39% 行使員工認股權證 8,430,000 1.00% 合併增資 10,000,000 1.19% 公司債轉換 0 0.00% 合 計 843,073,000 100.00% 二、公開說明書之分送計畫： (一)陳列處所：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、臺灣證券交易所股份有限公司、本公 司及本公司