中超控股：非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(第二次修订稿).pdf

股票简称：中超控股 股票代码：002471 江苏中超控股股份有限公司 （宜兴市西郊工业园振丰东路999号） 非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 （第二次修订稿） 二零一六年四月 中超控股 非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（修订案） 释 义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、公司、本公司、 江苏中超控股股份有限公司 （曾用名江苏中超电缆股 指 股份公司、中超电缆、中超控股 份有限公司） 中超集团 指 江苏中超投资集团有限公司 远方电缆 指 江苏远方电缆厂有限公司，中超控股控股子公司 明珠电缆 指 无锡市明珠电缆有限公司，中超控股控股子公司 锡洲电磁线 指 无锡锡洲电磁线有限公司，中超控股控股子公司 恒汇电缆 指 无锡市恒汇电缆有限公司 长峰电缆 指 江苏长峰电缆有限公司 虹峰电缆 指 河南虹峰电缆股份有限公司 上鸿润合金 指 江苏上鸿润合金复合材料有限公司 标的公司、标的 指 恒汇电缆、长峰电缆、虹峰电缆和上鸿润合金 本预案 指 江苏中超控股股份有限公司非公开发行股票预案 本次发行、本次非公开发行、本次 指 江苏中超控股股份有限公司非公开发行股票的行为 非公开发行股票 募集资金 指 本次发行所募集的资金 收购恒汇电缆51%股权、长峰电缆65%股权、虹峰电 募集资金投资项目、募投项目 指 缆51%股权、上鸿润合金51%股权和补充流动资金 天职国际/发行人会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 沃克森/发行人评估师 指 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 指由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《审计报告》 指 标的公司截至2015 年12 月31 日的《审计报告》。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事会 指 江苏中超控股股份有限公司董事会 股东大会 指 江苏中超控股股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2 中超控股 非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（修订案） 第一节、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行拟募集资金总额（包括发行费用）为64,346.65万元，扣除发 行费用后，拟投入如下项目： 项目投资总额 募集资金投入额