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基于产业链视角的中国光伏产业发展思路 [摘要]光伏产业链由具有特色、相互作用的技术、生产和市场环节组成。在产业价值分布上，光伏产业价值链是一条微笑曲线，左端是上游环节，包括多晶硅原料和硅锭/硅片生产，附加值最高；右端是下游环节－－光伏系统应用，附加值最低；中游太阳能电池制造以及组件封装环节的附加值位居第二。本文从光伏产业链的上、中、下游三大环节出发，分析了我国光伏产业的发展现状和存在的问题，并从产业环节选择、重点技术攻关、应用市场扩大等五方面提出了发展思路。 　　（中经评论·北京）一、光伏产业链及其结构　　　　（一）光伏产业链　　　　围绕光伏产业从上游到下游的各相关环节，企业提供一系列特定的服务或产品，最终形成互为基础的光伏产业集合。其中产业链上游环节拥有关键资源和技术，附加值最高，是产业的核心竞争力所在；下游环节以市场交易的方式实现产业链整体价值；中游环节是连接上游和下游环节的有力桥梁，见表1。 表1：光伏产业链上游、中游和下游环节的区别与联系 　　　　（二）光伏产业链结构　　　　光伏产业链包括上游的多晶硅原料、硅锭/硅片生产，中游的太阳能电池制造、组件封装以及下游的光伏系统应用三大主要环节。　　　　上游多晶硅原料是最重要的基础性原材料，多晶硅提纯技术的垄断性、可控性以及不可替代性，提高了生产成本，制约了中下游环节的市场供给与需求。将高纯硅首先制成单晶或多晶硅锭，然后经切割成为硅片。单晶硅片用来制造单晶硅光伏电池，多晶硅片用来制造多晶硅光伏电池。硅片制备是晶硅光伏电池的第一道关键生产工序。　　　　中游太阳能电池制造是除上游之外利润最为丰厚的环节。根据所用材料的不同可分成硅基太阳能和多元化合物薄膜电池。其中硅太阳能电池分为单晶硅、多晶硅和非晶硅薄膜太阳能电池。太阳能电池必须经过封装形成组件才能应用，封装是太阳能电池使用寿命的基本保证，属于典型的劳动密集型产业。　　　　下游的光伏系统应用包括光伏并网电站、户用光伏系统以及光伏建筑一体化等。它连接企业、市场和社会，最终实现产业链的整体价值。　　　　（三）产业链各环节之间的作用关系　　　　光伏产业价值链是一条微笑曲线，左端是上游环节，包括多晶硅原料和硅锭/硅片生产，附加值最高；右端是下游环节－－光伏系统应用，附加值最低；中游太阳能电池制造以及组件封装环节的附加值位居第二。　　　　在技术、市场、供给与需求等因素的推动下，产业链各环节之间形成紧密相连的有机循环体。一方面，技术与市场需求驱动上游环节发展，而技术驱动是最关键的因素。因为这一环节提供原始性创新技术，是产业链的初始与核心供给，发挥着产业链“最低限制因子率”的作用，最终决定着产业的核心竞争力。上游的生产状况直接决定中游所需原料的供应水平，限制了太阳能电池与组件封装环节的生产规模。上、中游环节的生产最终是为了满足市场需求，在一定程度上它们能够引导市场需求，但同时也必须根据市场需求寻求发展路径。下游环节是市场需求的“指示器”，消费者的需求状况、满意度等，直接影响它的发展，并从整体上决定着产业链的价值。另一方面，市场需求在直接影响下游环节生产时，也逐级将需求传导至中、上游环节，规范并制约着各环节的进一步发展。因此三大环节之间实质上是基于需求与供给的双向传导。　　　　二、中国光伏产业链的发展现状及问题　　　　（一）发展现状　　　　1.上游环节　　　　在市场需求和资本的有力推动下，2006年开始我国纷纷上马多晶硅项目，到2009年，全国已建成（加上在建项目）超过50个，项目产能将在2010－2012年释放80%，预计到2010年多晶硅生产将超过3.5万吨，这将在一定程度上改善国内多晶硅供求的缺口。一直以来我国主要采用“改良西门子法”提纯硅，耗能、污染大且生产成本高（大约为国外的3倍）。原材料受制于人是我国产业发展的瓶颈。至今我国仍然面临着如何提高生产技术、光电转化率、太阳能电力的生产经济性及改进回收工艺、节能减排等问题。　　　　最近几年硅锭/硅片生产保持了较快的发展速度，制造技术较成熟，产品质量与国际基本持平，拉棒、切片的相关设备也已经全部国产化。但由于对多晶硅原料的高度依赖，部分企业开工率不足。目前单晶硅锭在国内市场继续占据主导地位，但随着多晶铸造炉的国产化，多晶硅铸锭比例将持续增加，逐步靠近国际主流趋势。相当一部分硅锭/硅片企业是依附日本企业发展，他们承担污染、能耗最高的环节，盈利能力小。　　　　2.中游环节　　　　21世纪以来我国太阳能电池生产取得了巨大成绩，技术水平与国际相当，成为了世界太阳能电池制造中心。据统计共有近62家生产企业，占近3成的全球产量。受硅材料限制，许多厂商已转而投产薄膜技术，短期内虽不能完全取代晶硅技术，但依靠低成本优势，市场份额将迅速上升。太阳