凯捷—富得宝家具项目报告—11.ppt

?2004 Bexcel Management All Rights Reserved. March 28, 2000 ? 2002 远卓管理顾问 WWW.BEXCEL.COM 如何在竞争激烈的国内家具行业成为具有持续增长能力的领先者 家具行业研究报告 行业研究目录 目前全球家具市场约2800亿美元，市场规模相对稳定，需求主要集中在发达国家且增长缓慢，而一些后发展国家增幅较大 全球家具需求由于地区间历史文化因素形成了不同的传统家具风格，但是随着全球化的步伐后发展国家和地区受欧美风潮影响较大 发达国家的家具需求结构相对稳定，而后发展国家在经济快速增长的过程中出现了传统家具需求下降、欧美家具成为主流的结构变化 相对于需求，全球家具供给规模也相对稳定，产值约2000亿美元，发达国家仍然是主要的家具生产国，但是后发展国家份额逐年增加 随着全球家具产业的重新分工，具有设计优势、技术优势、劳动力优势、原材料资源优势的国家和地区将成为全球主要出口供给来源 凭借设计和技术优势，意大利和德国仍然具有传统出口优势，但是开始调整产品结构，生产和出口高档产品同时进口中低档产品 拥有廉价劳动力或原材料资源的发展中国家一方面成为发达国家转移产能的对象，另一方面也主动利用比较优势增加出口产量 全球家具供给在地区结构变化的同时，由于主要原料木材的稀缺性，在材质结构上出现了轻质且易于产业化的新型材质替代趋势 总体来说全球家具供需规模稳定，需求增长亮点出现在发展中国家，而供给端随着区域竞争优势的差异加速产能转移并构建新的贸易格局 在全球家具供需中，中国是需求市场的增长亮点，是供给市场的新生力量，扮演着日益重要的角色 中国的经济增长带动着家具市场需求近年来持续增长 对中国家具市场需求的影响，表现在随着欧美文化对主流文化的冲击，需求由单一转向多样化，但仍以南北欧的风格为主 经济环境的变化和文化的融合，带来全球家具产业在材质，技术，标准和设计方面的趋同性，并以欧美技术和标准为主导 对中国家具供给的影响，主要表现在随着经济环境的变化和环境保护的加强，出台了一系列行业标准，推动行业走向规范化 影响家具行业的外部环境变化，首先是全球化的进程，及其带来的，国际分工，经济环境的变化，城市化加速以及多元文化的融合 国际分工的结果是，劳动密集型家具制造向发展中国家转移，发达国家仍控制着技术含量较高，产业化水平较高的家具制造 对于出口的影响，首先是中国在国际分工中具有独特的比较优势，出口和国内产值持续高速增长 影响家具行业的另一个外部环境因素是全球环境保护的加强，从而带来对木材供给的限制和新材料的替代 以上外部环境的变化，对中国家具行业的影响主要体现在几方面， 但是，行业受到上游木材供应的限制，长远看来可能影响中国的家具制造中心的地位 另一方面，出口产品必须符合国际及国外一些地区的家具生产标准，质量标准和环保标准 行业研究目录 国内家具需求总量增长、日趋多样化；家具制造厂集中度不高；企业利润降低，将深层次整合与经销商的合作，提升合作的层面和手段 我国家具行业目前分为主要面对国内需求市场和主要面对国外需求市场的两大类，其供需特征和趋势存在较大差异 国内家具需求不断上升，而且家具的需求增长有加快的趋势 经济增长，城市化进程和房地产的发展一起带动国内家具需求的增长 国内家具的需求主要通过本地供给满足，进口家具所占消费比例低，进口家具消费主要集中在高档家具 随着国内家具进口关税的调低，未来消费的增长将加快，但在总的需求结构中所占比例仍然较低 家具生产随着需求市场的快速增长相应提高；存在较强的地域性，主要集中在南方、北方、华东、西南四个区域，产值占全国的80％以上 国内家具需求按照用途类型可细分为民用、办公和酒店家具三大类市场，其中民用家具规模最大，估计未来几年增长也最快 国内民用家具需求市场由单一流行模式到多主流与个性化并存，由相对单一的木质家具到多材质广泛运用 国内民用家具需求已经呈现日益丰富的趋势，但是不同的消费人群的需求特征又有所不同，其中中端人群需求最为分化 针对不同消费人群的需求特征，为其提供产品和服务的国内民用家具厂商在产品及其销售方式和渠道等方面都采用不同策略 中端人群由于规模较大而且需求最为分化，各家具厂商的特约经销商在店铺位置、装修氛围、产品展示等方面的竞争尤为重要 国内民用家具需求区域消费差异大，但是经济相对发达地区对其周边地区的消费引导作用较强，消费存在区域传递关系 由于区域需求差异，国内民用家具厂商按照其覆盖区域大小又可以分为全国、区域和本地厂商三类，各自提供不同的产品和服务 办公家具市场需求迅猛增长，需求细分，消费层次逐渐提高 办公家具企业相对规模较大，集中度较高；生产方式以大规模与小批量定制相结合；形成了一批重点的生产企业及相对集中的生产地区 办公家具企业规模相对