营销项目作业控制程序-2017-12-5.docVIP

分发部门： 修订记录： 版序 章 节 修 订 内 容 修订日期 编制： 审核： 批准： 文控发行章 1.目的 1．1规范营销项目管理的流程，明确各相关部门、人员职责，理清权责关系； 1．2提升工作效率、提高工作质量，降低订单处理成本； 1．3加强项目可控力度，控制应收账款。 4确保重点项目按时、按质按量的实施到位。 2.适用范围 2. 1 本程序适用于营销中心因行业规划、项目需要等产品项目的工作。 2. 2 重点项目的实施开展、人员安排、配送、安装调试、培训，直至项目验收前的各个环节。 3.工作流程 3.1项目立项 3.1.1销售人员前期做好收集客户项目工作，从接触阶段、咨询阶段、跟踪阶段等确认项目落地情况，确认与客户合作细节，开始立项准备工作。 3.1.2属于重点项目范围的（A、行业发展需要；B、项目预算达到100万以上；C、特殊项目经分管副总及以上领导同意）需走项目会签程序。（适用于重点项目） 3.1.3组织召开参与筹备成立项目组，向项目组通报项目的初步情况。（适用于重点项目） 3.2 制作项目实施方案（适用于重点项目） 3.2.1项目组讨论项目实施开展方式方法，形成《项目实施方案书》初稿（见附表1）。 3.2.2销售和甲方敲定样机相关细节，包括机型款式、配置、图纸、配色、丝印等相关细节。 3.2.3细节确定后，负责更新到《项目实施方案书》当中，通报到项目组。 3.3项目会签（适用于重点项目） 3.3.1销售与甲方敲定项目实施具体方式和时间节点，会签《项目实施方案书》，通报会签后的确定版《项目实施方案书》，负责跟踪监督执行情况。 3.3.2项目前期如有样机到场的，在OA系统录入《样机申请单》，确定样机交付时间。 3.3.3重点项目样机需要经过甲方评审后再开展下一步工作。 3.4 合同（订单）草拟 3.4.1项目合作进入合同商拟阶段，销售先依据商务中心提供的销售合同范本草拟，具体项目条款内容由销售填充。 3.4.2如对方提出要求用他方合同，可按对方合同范本进行。 3.5 主管审核 3.5.1合同草拟完毕，销售必须按公司制定的核心原则条款先行审核，初审完成后交由部门主管审核， 3.5.2主管领导审核过程中如有异议，需提出修改建议返回给销售，如无异议，需在《合同审核确认表》（见附表2）上签字。 3.5.3主管审核合同通过后交给商务中心审核，商务中心审核中如有修改，用红色字体注明，由销售人员给客户送审，直至商务中心认可合同后，盖章交给销售人员。 3.5.4如项目有特殊情况，合同需要送呈总经理特批。 3.6 合同送审 3.6.1合同经公司内部流程审核确认无误后，由商务中心盖章原件交由销售 3.6.2销售采取上门或邮寄至客户会签后，将归属若干份合同原件带回公司，由销售本部门暂管，直至项目验收后交由文控归档。 3.7 安装调试 3.7.1 针对需要上门安装调试的项目，销售在下OA订单时发送邮件给客服中心，内容不限于包括：施工现场所有信息，施工要求规范，《项目实施过程确认表》（见附表3），客服中心根据实际情况提前安排上门实施人员。 3.7.2项目即将出货前，生产主管需告知商务中心，由商务中心对销售人员发出货指令，销售根据合同条款出货。 3.7.3销售人员或售前需全程监管项目安装调试情况，现场实施人员根据项目要求规范按时按质按量交付。 3.8 项目验收 3.8.1项目安装调试完毕，项目责任人或委托客服中心实施人员及时向客户发出验收申请，同时向甲方出具《项目验收报告》（见附表4） 3.8.2经客户确认产品及安装调试都符合要求后，在《项目验收报告》上签字（一式两份），销售人员按合同约束条款，准备进入收款阶段， 3.9 售后交接 3.9.1项目安装验收完毕，销售把《项目验收报告》递交给客服中心，客服中心认可后在《项目验收报告》背书栏部分签字 3.9.2项目按验收之日起算，将该项目纳入售后服务范围。 3.9.3客服中心出具登记表，双方确认后签字认可。 4.0 协助催款 项目验收后，销售需主动进入货款回收环节，依据合同条款开具发票催收货款，财务部门做好货款查收工作。 4.1 资料整理 项目验收完毕，《项目实施方案书》、《产品销售合同》、《项目实施过程确认表》、《项目验收报告》的原件一起收集整理，复印贰份，一份销售本部门归档，一份交给客服中心。 4.2 资料归档 销售将项目的作业表单原件移交文控室,文控中心查阅认可后装订成册，签字归档。 5. 相关文件 无 相关记录 《项