《跟我学》首页.ppt

《跟我学》系列 之 首页 目录 总体特征 重要性和价值 首页是协同产品设计风格、信息分类和组织水平、产品成熟度的一个重要体现和标志 首页是客户对协同产品产生认同和好感的第一感觉和重要标尺 应用范围 首页是客户信息管理系统的门户，是组织的信息推送平台，是个人的办公桌面 主要特点 栏目布局可定制，信息内容可定制 支持个人和单位双首页，分别展现出个人办公桌面和组织信息平台 提供按人、项目、业务、快速入口等多种信息分类方式，让协同系统的信息有机关联、有序呈现 提供全面功能入口和多种快捷操作方式 双首页=“个人桌面”+“组织级信息平台” 个人首页——“普通职员”设置方案 个人首页——“领导”设置方案 个人首页——“业务人员”设置方案 个人首页——“销售人员”设置方案 个人首页——“财务部人员”设置方案 助力“文化建设”的配置方案 助力“销售促进”的配置方案 助力“知识管理”的配置方案 通用配置方案 系统开关设置 双首页设置 单位首页的信息发布 个人首页的栏目设置 [常用文档]的信息定制 [我的模板]信息定制 [关联人员]的信息定制 [我的跟踪事项]的信息定制 个人首页的栏目切换 个人首页的信息发布不受栏目切换影响，信息发布和栏目切换可分开进行。也就是说，您可以把“常用文档”、“我的模板”、“关联人员”、“关联项目”都设置好，需要时切换首页栏目布局即可。 首页信息的排序 首页的快速入口 个人工作统计 在线消息管理 在线呼叫 从消息直接进入界面 结束语 V2.65 将首页分为“个人首页”和“单位首页”两部分，系统中称之为“双首页”。 “个人首页”可将用户本人关注的“人、事件、业务”集中呈现出来，如待办、跟踪、我的文档、我的模板、我的关联人员、我的关联项目…… “单位首页”可将组织希望推送给用户的信息集中呈现，如新闻、公告、调查、讨论、单位文档…… 用系统文档管理员帐号登录系统，可对单位首页的“单位知识文档”栏目的内容做发布。方式是在文档管理中，勾选文件夹或文件，点击“发布到首页”即可。 其他栏目的内容，都是自动发布的，如新闻、公告调查、讨论等，系统会将最新的信息推送到首页。 个人用户可在“个人设置--个人首页设置”中进行栏目布局设置。 下面两个栏目支持用户自定义，操作方法与单位首页相同。 个人首页的栏目布局方案有着更多的选择空间，我们推荐几种组合方案： 普通职员：[ 我的模板 ]、[ 常用文档 ]，可将与自己工作高度相关的流程模板和文档发布到首页，调用时很方便。 业务人员：[ 关联人员/项目 ]、[ 常用文档 ]，以阶段型专项工作为主，可选此方案。 销售人员：[ 我的模板 ]、[ 日程事件 ]，销售人员经常调用商务/财务流程，可将这些流程设置为我的模板，调用很方便。日程安排也非常重要，如约见客户等与外部人员约定的日程，或是上报给领导的日程安排。 领 导：[ 关联人员/项目 ]、[ 关联系统 ]，找人、监控项目进度、到各种信息系统中浏览信息，是领导经常性的工作，设置在首页会很方便。 财务部人员：[ 关联系统 ]、[ 常用文档 ]，财务系统是财务人员每天都要使用的，还有报税等专用网站，设置在关联系统中放在首页非常方便，同时，财务人员要定期处理财务类审批流程，这类流程一般都会预归档至单位文档中，财务人员只需定期到这些文件夹中集中处理，非常方便。 人事部人员：[ 关联系统 ]、[ 常用文档 ]，同样人事部人员也会有人力资源系统、发布招聘信息的网站等专用系统要经常访问，也会有人事类的审批流程需要处理。 在系统开发设置中，确认“是否在OA系统中启用双首页”为“是”的状态，这样就可设置双首页了。 双首页设置界面有两个功能，一是单位首页的栏目布局设置，二是个人首页的栏目布局默认值设置。 单位首页设置中，四个栏目都可进行定义，操作的方法是点击选择栏目，在弹出窗口中选择需要的栏目名称即可。 设计布局方案时，一般来讲，单位知识文档是必选的内容，新闻、公告调查、讨论可根据需要选择，除此之外，还提供一个扩展配置，用于重点表现公共信息的某个重要栏目，如内部期刊、销售排行等，可在首页独占一个栏目位置。 单位首页栏目布局方案可以根据每个阶段工作重心的需要进行调整，比如在年底冲刺阶段，将销售排行放在左一栏目的位置，而在年初新团队溶合阶段，可将内部期刊放在左一。 个人首页的“常用文档”栏目需要用户定制内容，用户可在个人文档或自己授权范围的单位文档中，选择文件夹和文件，将其发布到个人常用文档，即可完成内容定制过程。 个人首页中的“我的模板”，在其他模块中没有定制入口，需要在首页“我的模板—配置模板”中进行定制。 定制过程很简单，选中所需模板，点“推送到首页”即可。 推送后模板会显示在上面的列表中，我们可对模板的顺序进行调整。将最常用的放在前面。 关联人