2010年通辽市城市投资经营有限责任公司市政项目建设债券募集.pdf

2010年通辽市城市投资经营有限责任公司市政项目建设债券募集说明书 声明及提示声明及提示 声明及提示声明及提示 一、一、发行人发行人董事会董事会声明声明 一一、、发行人发行人董事会董事会声明声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 二、二、发行人负责人和主管会计工作的负责人发行人负责人和主管会计工作的负责人、、会计机构负责人声明会计机构负责人声明 二二、、发行人负责人和主管会计工作的负责人发行人负责人和主管会计工作的负责人、、会计机构负责人声明会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本债券募集说明 书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、三、主承销商勤勉尽责声主承销商勤勉尽责声明明 三三、、主承销商勤勉尽责声主承销商勤勉尽责声明明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，遵循勤勉尽 责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其 摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 四、四、投资提示投资提示 四四、、投资提示投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不 表明其对债券风险做出实质性判断。 投资者在评价本期债券时应认真考虑本募集说明书中所列明的各种风险。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本 期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、五、其他重大事项或风险提示其他重大事项或风险提示 五五、、其他重大事项或风险提示其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本 募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、六、本期债券基本要素本期债券基本要素 六六、、本期债券基本要素本期债券基本要素 （一（一））债券名称债券名称：：2010 年通辽市城市投资经营有限责任公司市政项目建设 （（一一））债券名称债券名称：： 1 2010年通辽市城市投资经营有限责任公司市政项目建设债券募集说明书 债券（简称“10 通辽债”）。 （二（二））发行发行总额总额：人民币 10 亿元。 （（二二））发行发行总额总额 （三（三））债券期限债券期限：：7年期。本期债券设置提前还本条款，在债券存续期的第 （（三三））债券期限债券期限：： 5、6、7年末分别按照债券发行总额30%、30%、40% 的比例偿还债券本金。 （四（四））债券利率债券利率：：本期债券为固定利率债券，票面利率为【 】%，在债券 （（四四））债券利率债券利率：： 存续期内固定不变。该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差【2.89%~3.89% 】 确定，Shibor 基准利率为本期债券发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期上海银行 间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称 Shibor ）的算术平均 数【 】% （四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 （五（五））发行方式发行方式：：本期债券采取上交所发行和承销团成员设置的发行网点向 （（五五））发行方式发行方式：： 境内机构投资者公开发行相结合的方式，其中，通过上交所发行部分预设发行总 额为5亿元，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预 设发行总额为5亿元。上交所发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资 者公开发行之间采取双向回拨