本土银行中小微企业解决方案.pptxVIP

小微企业信贷业务解决方案June 26, 2013 目录小微企业信贷业务的介绍小微企业信贷业务的挑战小微企业信贷业务解决方案小微企业划分标准中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。工信部划分的小微企业(SME: Small and Micro Enterprise)标准渣打银行的小微企业标准规模指标农林牧渔工业建筑批发零售中型ME销售额(RMB Million)5M~200M20M~400M60M~800M50M~400M5M~200M员工数#300~1000资产50~800M20~20050~300小型SE销售额(RMB Million)0.5M~5M3M~20M3M~60M10M~50M1M~5M员工数#20~300资产3~50M5~2010~50微型MiE销售额(RMB Million)0.5M以下3M以下3M以下10M以下1M以下员工数#20人以下资产以下5人以下10人以下规模指标所有行业中型ME销售额(USD Million)10M~100M小型SE销售额(USD Million)1~10M微型MiE销售额(USD Million)1M以下小微企业信贷业务在国内金融业的发展现状 金融机构中的中小企业贷款占比在迅速增加，最近5年，小型企业贷款规模增速均保持在30%以上，远远超出了针对中型和大型企业的信贷投放。截止2012年底，主要金融机构及主要农村金融机构、城市信用社和外资银行人民币小微企业贷款余额 11.58 万亿元，同比增长16.6%，增速分别比同期大、中型企业贷款增速高 8 个和 1 个百分点，比同口径企业贷款增速高3.3 个百分点，高于各项贷款增速 1.6 个百分点。年末小微企业贷款余额占全部企业贷款的 28.6%，全年人民币企业贷款增加 4.75 万亿元，其中小微企业贷款增加 1.64 万亿元，占同期全部企业贷款增量的 34.6%。国内银行从事小微企业信贷的动力和优势政策鼓励与引导2008年银监会《银行小企业金融服务专营机构指导意见》新的商业银行资阿本管理办法对500万额度以下按零售贷款50%风险权重计算工信部为中小企业提供6000亿元贷款担保财政部、国家税务总局对小微企业出台出台了一系列所得税鼓励措施风险控制为目的资产结构调整大型企业、地方政府融资平台和房地产企业等借款人的风险聚集资产组合管理理论对全行资产风险分散程度的要求在经济结构调整周期中丰富客户组合，规避宏观经济调控风险利润驱动的业务结构调整在经济结构调整周期中寻找中小银行的增长点按风险定价：最高可到4倍贷款基准利率丰富资产组合，迅速扩大资产规模交叉销售零售银行类产品竞争较小、卖方市场利用本地网络优势，迅速扩大本地客户群，发展衍生存款业务目录小微企业信贷业务的介绍小微企业信贷业务的挑战小微企业信贷业务解决方案中国小微企业客户特征 (风险 V.S.收益)风险点贷款不良率高，资产流动性低很少有抵押物、抵押率低个体区别性大，财务信息不可信、信息搜集成本高、单位管理成本高企业本身的波动性高、抗风险性小，易破产倒闭还款意愿差异性大，本金容易被挪用收益点数量众多，行业分散，丰富银行资产组合卖方市场，银行定价，高收益发挥中小银行本地网点和客户优势蓝海，竞争激烈程度较低丰富资产组合、扩大存款来源组织与信息技术架构风险管理产品，客户与销售管理流程管理产品的特性不适应小微企业无标准化的批发销售型产品产品复杂，更适合大中型企业对规范和准确的财务信息要求过高需要抵押物定价复杂与繁琐无法在系统中实现产品管理传统的对公客户管理模式不适应中小企业分行行长和大客户经理的一对一精英营销模式单位销售和营销成本高销售团队效率低无量化的绩效考核体系不适应小微企业的风险管理观念基于财务报表而非实际运营信息的企业信用分析基于抵押、担保而非实际运营现金流的分析单一客户管理而非基于概率和预测模型的资产组合管理模式经验型定性管理而非组合型定量管理缺乏全面风险管理体系没有客户申请、行为与催收等评分卡的风险评级模型辅助审批和管理资产组合没有精细的风险管理政策没有专职的风控人员只关注信用风险、缺乏对操作风险的管理没有适应中小企业的标准化业务流程繁琐的对公流程效率低下，审贷管理人力成本高零售银行产品信贷流程缺乏风险的管控，不能照搬标准化业务流程对产品、政策、系统和人力资源的要求流程繁琐，大部分步骤人工完成，蕴含较大操作风险业务流程效率低无标准化的审批系统审批流程慢、审批员生产率低没有自动化审批流程和信用评级模型提高审批速度和效率没有适应于中小企业业务发展的人力资源体系没有适合小微企业的岗位、培训和职业发展体系没有量化的绩效与薪酬管理方案缺乏规模化的客户经理与审批员团队组建方案缺乏全面支持运营和风控的管理信息系统缺乏最关键的支持流程化、批