中科软销售管理系统.pptx

中科软销售管理系统 CMS 7.0 销售管理系统成功案例 利安人壽 内容提要 系统架构 不同基本法、激励方案并存 团队人员管理 薪资考核管理 日常管理 合作伙伴管理 激励案竞赛管理 激励案定制 激励案计算 竞赛定义 竞赛查询 指标查询 加扣款管理 薪资管理 考核管理 考核预警 基本法定义 规则库 工资单打印 公司直销 中介代理 续期收展 电话营销 其他渠道 个人代理 指标定制 其他专案定义 数据库组件 系统管理组件 图表生成 日志管理 安全管理 接口管理 规则引擎 工作流引擎 批处理引擎 计算引擎 打印引擎 团队维护 机构调整 人员调动 主管任命 人员信息管理 行政信息管理 离职管理 代理机构管理 机构授权管理 代理资格管理 手续费管理 负责员工管理 网点信息管理 手续费报表 培训管理 考勤管理 保单归属 品质管理 假期管理 证书管理 险种授权 内容提要 个人工作台管理 待办事项 快捷方式 系统公告 业务跟踪 支持多套基本法 代理人 支持多套基本法并存。 支持版本间比较和测算 支持不同基本法间切换 支持多套基本法 在增员时为人员选择基本法 多套基本法薪资结果查询 薪资明细和保单明细 人员可选多套适用基本法。 薪资结果展现多套基本法信息 可以发放任何一套基本法薪资 薪资结果对应保单钻取 支持组织架构定义 跨层直辖 销售机构 层级2 层级3 层级1 层级3 内嵌规则引擎工具 系统支持规则引擎实现基本法自定义 可自定义薪资考核项目 并包含完整的业务功能模型 基本法规则定义界面 支持竞赛与激励方案 激励范围 激励办法 特定时间激励办法 特定人员激励办法 特定产品激励办法 ．．． 行销职激励办法 管理职激励办法 ．．． 业绩激励 支持交叉销售 交叉销售人员管理： 人员基本信息统一管理 展业工号对应各个管道 各渠道不同身份 个险业绩 团险业绩 银保业绩 …… 销售人员 自定义报表 明细类 报表 明细类报表 人力管理类 业绩清单类 日结类 汇总类 报表 分析类 报表 期间人力报表 人力汇总类 考核情况汇总查询类 业绩信息汇总类 预收统计报表 承保统计报表类 团队继续率分析类 … … 内容提要 人员入司 人员信息录入 自动提示多次入司 可关联多套基本法 可销售资格的授权 可与核心系統实時资料交互 相关业务重点 销售机構维护 增员流程 基本法选择 相关证书录入 销售资格授权 网点关联 直接佣金计算流程 直接佣金计算 佣金率审核 佣金率设置 直接佣金调整 1.佣金率设定支持万能、投连产品分段计佣。 2.佣金率包含生效区间 3.支持多业务员分佣 3.可调整佣金发放年月、佣金考核年月、发放规则 4. 佣金可重算 直接佣金计算流程 直接佣金查询 薪资计算流程 业绩发放月份调整/加扣款录入 薪资计算 薪资结果查询 审核确认 薪资重算 薪资计算流程图 组织架构备份 考核計算流程 考核计算 考核重算 考核结果人工调整 自动归属 考核预警 审核确认 考核计算流程图 银行佣金结算流程 银行佣金计算 结算周期设置 协议管理 佣金结果查询 1.可定佣金结算规则 3.支持自定义结算区间 4.支持个别保单佣金调整与转结算周期 银行佣金结算流程 佣金调整 佣金审核 Thank You !