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2013年移动终端展望 塞诺分析 中国是全球智能手机与平板电脑市场增长的主要动力 智能手机与平板电脑的屏幕尺寸走向集中 2013年，4.0″~5.0″屏幕智能设备的规模增长155%，是增长最快的产品形态 5.0″~6.0″屏幕设备很可能成为“智能机大型化”与“平板小型化”的交汇点，将是2013下半年至2015年增长最快的产品形态 中国手机销售规模呈波浪式增长 终端厂商的成功关键因素与竞争态势 2013年市场规模在TD的带动下出现大幅增长 TD市场迅猛增长，使WCDMA市场增长停滞 运营商与开放市场双双增长，WCDMA仍是开放市场主体 规模增长最快的省份由“中部”为主转向 “西部、东北”为主 2013年各级别城市规模均有大幅提升，T5/T6增迅最明显 运营商如何改变移动终端产业的游戏规划 国机与洋品牌走势 13年国内品牌向2000元以上市场发力，三打一格局形成 智能手机市场细分人群及成功要素 智能手机市场进入成熟期，产品细分化定位更为重要 明星旗舰打造：从产品配置到产品营销 硬件配置仍然没有满足消费者的期望 差异化及伴随差异化体验对消费者购买至关重要 更贴近用户体验的微创新是打造差异化的主流方式 各产品品牌通过省代、国代的方式均实现快速增长 运营商已成为实体渠道销量最大的零售业态 零售店面在T1T2减少;独立店在T3~T6减少 自有渠道和社会渠道的界限越来越模糊 电商渠道——未来厂家销售渠道的重要补充 零售业的四大发展方向 主题门店、人群定位、品类整合、专业品牌 手机产品进入便利型业态 PC+战略为智能手机业务的持续增长奠定了基础 开放渠道，将手机与电信业务引入联想PC专卖店 强化品牌形象，提升品牌定位 打造好“大联想生态系统” * 2013年中国智能手机规模达到3.6亿部（实体加电商渠道），占全球智能手机市场销量的38%， 2015年中国智能手机与平板电脑的总销量将达到5.43亿部，占全球市场规模的34%，而此数据在2010年仅为11% 涨了三倍 智能手机与平板电脑呈多屏化 ２０００年－２０１１年技术趋动的市场。２０１２－２０１５年运营商驱动的市场 市场规模在ＴＤ带动下大幅增长。４Ｇ预计１３年末１００万，２０１４年１２００万，２０１５年８０００万。 市场增长的主要原因是２Ｇ销量下降，ＴＤ增长。 ＴＤ的增长使Ｗ停滞，下半年ＴＤ会超过Ｗ 开放市场１.８１亿，增幅为２９%。其中ＴＤ自有渠道９１００万，增长７１% 其中，Ｗ以开放裸机销售为主，占７０%。上半年Ｗ开放呈下降趋势，ＴＤ开放数据提升 ２０１３年东北和西北是主要市场增量省份。 去年Ｔ１负增长，今年ＴＫ　各类市场都有增长，其中，Ｔ５，Ｔ６增长明显 运营商的出现改变游戏规则，３Ｇ的普及率高。三大运营商改变国代格局 洋品牌份额变为中华酷联。三星份额稳定。 ２０００-３０００元国内品牌由去年２８%增到４８%。未来三星价格段拉下来，国产品牌打上去。 第二部分：产品与消费者研究 ３０００元价格段消费特点：下面看上面，左边看右边。３０００元以上国际品牌为主导 ２０００元-３０００元侧重产品设计，营销推广 １０００元-２０００元渠道和产品速度。 15.7% 11.7% 4.5% 5.3% 3.0% 2.7% 3.1% 2.2% 1000元以下 3.8% 4.4% 5.6% 2.8% 2.7% 5.1% 2.9% 1000—1999元 1.7% 1.8% 2.0% 3.5% 1.8% 2000—2999元 1.5% 2.5% 3.1% 1.9% 1.9% 3000元及以上 权贵富豪 酷炫波波 职场白领 年轻宅人 跟风买家 传统玩家 数码草根 务实中年 年轻E族 实用低端 品质低端 商政名流 潮富青年 酷炫波波职场精英科技宅人白领小资娱乐宅人 跟风买家 仿高端控 传统玩 顾家中年 数码草根 实用低端 联想K900人群分布 品质体验 HD、Hi-Fi、Uitra Pixels 便捷体验 眼球识别、悬浮触控、 声音唤醒 特殊功能/OS 无线充电、NFC、三防、 超长待机 隐性因子 ID/MD 材质/厚度 颜色/图案 显性因子 单卡/多卡 单核/多核? 屏幕尺寸 门槛因子 明星产品如何打造？ 明星产品打造的三个因素 屏幕大小偏好 单核多核偏好 大屏机会：份额小于需求 多核机会 高像素 双卡 指纹识别，眼球识别等微创新 终端公司合作到达瓶颈。国代份额继续下降。省包模式增长较大。省包价值 国产靠国代。三星靠省代。 35% 捆绑销售 47% 裸机 18%捆绑 运营商成为实体渠道销量里最大的零售业态。运营商份额比去年加大。通信连锁与独立店基本持平，微增。运营商业务裸机占比加大，比去年增加的份额。 电商渠道将成为未来厂家渠道的重要补充。 T