民爆行业竞争格局趋势研究.doc

民爆行业竞争格局趋势研究 背景： 国家工信部安全司司长吴凤来在2011 年民爆行业工作会议上提出，到十二五期末，民爆生产企业将由目前的140 多家降到50 家以内，销售企业降到200家以内，形成20 家左右跨区域的优势骨干企业集团，着力培育1-2 家具有国际先进企业相比的大型企业集团。 我们认为，在国家政策的推动下，鉴于国家已经基本不再审批新的炸药产能，民爆生产企业的增长只能通过收购来实现，因此，民爆行业在“十二五”期间要形成20 家左右跨区域的优势骨干企业集团的目标只能依靠行业内的并购重组来实现，可见，“十二五”期间民爆行业将会再次拉开实质性整合重组大幕，这也意味着未来5年内，国内将有数家跨区域的大型民爆企业集团诞生。对现有的民爆企业而言，不管它是主动去整合还是被整合，都将带来巨大发展机遇。为此，作为从事民爆器材产业的企业有必要对未来民爆行业竞争趋势和未来发展格局进行深入分析和研究，以便我们在未来能够更好地把握民爆行业发展的脉膊，为企业民爆产业的健康发展提供理论依据。 一、民爆行业现状 民爆行业经过“十一五”期间的产品结构调整、企业整合重组，其行业内部已发生了巨大的变化： （一）民爆行业产业规模得到迅速发展，产品结构进一步优化 1、总产销值 2005年至2010年我国民爆行业生产、销售总值保持稳步增长态势，增长变动情况如下： 2011年，民爆生产企业累计完成生产总值322.7亿元，同比增长16%；累计完成销售总值322.1亿元，同比增长15.8%。2011年，累计实现爆破服务、技术设备转让和原辅材料生产等主营外收入21.9亿元。 2、主要产品市场销量 2006年至2011年我国工业炸药销量增幅明显，特别是2011年工业炸药销售首次突破400万吨。其增幅变动情况如下： 2006年至2011年我国工业雷管销量基本是逐年递减的,2009年达到最低点,2010年逐步稳定,但从未来技术进步的水平来看,工业雷管的销量仍然有下降趋势。近几年工业雷管销量变动情况如下： 3、产品结构明显优化 民爆器材主要产品中，乳化炸药和导爆管雷管比重得到较大提升由2006年的41.9％（含粉状乳化炸药）和12.3％增长到2011年的60.2％（其中，胶状乳化43.6%、粉状乳化10.2%、混装乳化6.4%）和36.2％，现场混装炸药所占比重由2006年的不足1％增长到2011年的17％。具体情况见下图： 炸药产品结构： 工业雷管产品结构： （二）产业集中度得到提高,区域化竞争格局已形成 民爆行业经过“十一五”期间的整合重组，民爆企业家数从2005 年的421 多家减少到140家（而目前如果按集团控股来算，生产企业已降至98 家），销售企业数量由1720 余家调整到520 余家，以优势企业为龙头的区域化发展格局开始形成；排名前20家生产企业的生产总值占全行业总产值比例由2006年的25.1%提高到2010年的42.6%，年均增长率为14％。各区域民爆市场已基本形成了1-2家具有一定规模的优势企业并形成了上下游一体化，规模化、集约化的集团企业。如云南民爆集团占到本省市场的98%，久联发展和盘江化工合计占到贵州市场的90%，雷鸣科化和江南化工占到安徽市场的98%，南岭民爆和湖南神斧（2011年两家公司正在整合中）占到湖南市场的90%以上，特能集团和陕西红旗占到陕西市场的98%。2011年民爆生产企业规模前10名的排序情况详见附件1。 各省形成区域规模优势企业（代表省份） 省份 领先规模企业 合计占省内市场份额 云南 云南民爆集团 98％ 贵州 久联发展、盘江化工 90% 安徽 雷鸣科化、江南化工 98％ 湖南 南岭民爆、湖南神斧 90％ 陕西 特能集团、红旗民爆 98% 甘肃 久联发展 98% 青海 海峡科化、特能集团 98% 江西 江西国泰、江西威源 98% 宁夏 宁夏天场、吴忠安盛 90% 新疆 新疆雪峰、江南化工 90% 四川 雅化集团、通达化工、易普力 79% （三）进入“十二五”民爆行业加快了跨区域整合步伐 2011年, 在国家政策的推动下,民爆行业拉开了跨区域的整合大幕。民爆行业重点企业2011年度整合重组情况如下表： 序号 企业名称 项