上公告书-招商蛇口.pdf

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK 】2017-076 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 上市公告书 品种一 品种二 证券简称 17 蛇口01 17 蛇口02 证券代码 112613 112614 期限 5 年期 3 年期 发行规模 13.60 亿元 10.40 亿元 上市时间：2017 年12 月4 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商/簿记管理人 签署日期：二〇一七年十一月 第一节 绪言 重要提示 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“招商 蛇口”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对招商局蛇口工业区控股股份有限公 司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质 性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券 的投资者自行负责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投 资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当 性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，发行人本 期债券评级为AAA ，主体评级为AAA 。截至2017 年9 月末，发行人未经审计 股东权益为782.95 亿元人民币；合并口径的资产负债率为74.01% ，母公司报表 口径的资产负债率为 68.41% ；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润 为587,877.50 万元（2014 年、2015 年和2016 年合并报表中归属于母公司股东的 净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前 的财务指标符合相关规定。 本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “登记公司”）的相关规定执行。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂 牌（以下简称“双边挂牌）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营 业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，本公司承诺， 若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部 或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的 2 后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终 止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《招商局蛇口工业区控股 股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》 和《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期）募集说明书》，上