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慢病管理行业之心血管行业报告 36氪研究院 医疗科技+心血管，脉脉相通 ——慢病管理行业之心血管行业报告 2 36Kr-心血管行业研究报告 2016年9月 宏观环境：心血管疾病危害严重、患病人群基数大、国内人口老龄 化这三大因素奠定医疗科技+心血管庞大的市场规模。其中农村潜 在市场规模巨大。 智能硬件领域：医疗设备、可穿戴设备和微创植入设备。这些产品 从早期的硬件产品营销驱动逐渐转向高科技驱动，产品迭代更新速 度较快。随着国内人口结构的老龄化，国家医疗政策深化改革，医 疗器械行业开始进入一个高速发展期。智能硬件现阶段的商业模式 通过销售硬件盈利，未来以服务和数据变现。其产品将向精准化、 社交化和多元化发展。 生物医用材料：支架和3D打印产品是高技术附加值的新兴产业。衡 量标准是材料、制作工艺，以及治疗效果。生物医用材料的发展正 在从无生命材料转变为有生命的组织。3D打印在心血管医疗应用从 最初的快速制造医疗模型向打印植入物、定制个性化手术器械发展 。 远程医疗：分为企业自建、医疗机构自建和医疗机构与企业联合建 立。衡量标准是医生资源、覆盖医院数量和患者使用粘性。随着国 家推动分级诊疗, 利好远程医疗快速发展。远程医疗促进优质医疗 资源下沉到基层医疗机构，精准匹配心血管医生和患者，满足心血 管疾病的个性化诊疗需求。 报告概要 报告概要 目 录 Contents 一、定义、背景、行业梳理 研究范围：心血管领域的可穿戴设备、生物材料和远程医疗 医疗环境：我国心血管患者群体庞大，农村潜在市场巨大 人口环境：心血管疾病呈现两极化趋势，年轻化和老年化 政策环境：分级诊疗政策利好基层医疗机构, 远程医疗和智能硬件将更多 参与心血管慢病管理 经济环境：心血管医疗费用高昂，智能硬件和远程医疗将缓解医疗支出压力 二. 可穿戴设备 行业概况：围绕数据管理心血管疾病，个性化治疗方案 市场格局：智能硬件未来的竞争力是具有医用价值的数据闭环 商业模式：目前以销售硬件盈利，未来以服务和数据变现 产品发展：智能硬件产品向精准化、社交化和多元化发展 行业痛点：心血管疾病病程时间长、服务需求大、医疗开销大 产业链与细分领域梳理：可穿戴设备、生物医用材料、远程医疗 四. 远程医疗 支架市场概况：心血管支架从金属支架向可吸收支架发展 支架市场格：国外企业享有技术优势，国内企业具有价格和渠道优势 支架产品：核心竞争力是材料和制作工艺 3D打印市场概况：市场前景广阔，但仍需突破材料和制作工艺的难题 3D打印发展：未来将定制化解决医疗手术难题，向有生物活性的人体组织发展 三. 生物医用材料 市场概况：远程医疗填补基层医疗长尾市场需求； 提高心血管疾病个性化诊疗 行业发展背景及概述 Chapter 1 5 36Kr-心血管行业研究报告 2016年9月 本报告是36氪研究院慢性疾病的系列报告。继糖尿病慢病管理行业 报告后，对医疗科技+心血管慢病管理行业进梳理和总结。如图心 血管慢性病管理涉及预防、诊断、治疗、康复四个环节，基于心血 管疾病在各个环节特点和患者需求，发现主要应用的产品有智能硬 件、生物医用材料和远程医疗。 ?? 智能硬件：是患者体征数据的入口，收集健康信息并进行分析， 为医生做诊断。智能硬件的使用是贯穿患者的整个病程，应用于 预防、诊断、治疗、康复四个环节。 ?? 生物医用材料：这类产品应用于患者手术过程的治疗阶段。 ?? 远程医疗：可管理患者生活方式及术后的康复指导。应用于心血 管慢病管理中的预防、诊断和康复环节。 研究范围 基于心血管慢性病阶段，探究相应的产品 三大领域对心血管慢性病管理应用 预防 诊断 治疗 康复 监测体征数据 健康咨询 互动社区 在线挂号 远程诊断 医患互动 电子病历、处方 大数据分析 医药电商 监测体征数据 定制康复计划 医患沟通 患者互动 智能硬件 互动社区 互动社区 远程医疗 医药电商 智能硬件 互动社区 远程医疗 智能硬件 医药电商 智能硬件 患 者 需 求 特 点 生物医用材料 医 疗 科 技 产 品 实时监控 连续 高频采集 精准个性化 手术治疗 服务需求大 患病时间长 1.1 定义与研究范围 1.2 宏观环境： 医疗环境 人口环境 政策环境 经济环境 1.3 行业痛点 1.4 产业链 1.5 产业图谱 6 36Kr-心血管行业研究报告 2016年9月 医疗科技+心血管医疗产业链是传统心血管产业与医疗高科技相结 合，衍生而来的产品。医疗科技提高医疗数据的可视化、诊疗效率 和降低成本。改变医疗服务的分配，最终改善整体的心血管慢病管 理和商业模式。 产业链 医疗科技+心血管产业链 医疗设备厂商 器械：诊断器械 外科手术器械 耗材：心脏耗材 上游 : 心血管医疗产品 中游 : 心血管医疗服务 综合医院 医药厂商 心脏类：抗心绞痛、