亿城集团股份有限公司增发A 股提示性公告.pdfVIP

股票简称：亿城股份 股票代码：000616 公告编号：2007-063 亿城集团股份有限公司增发 A 股提示性公告 保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 亿城集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“亿城股份”）增发不超过 15,000 万股人民币普通股(A 股)的申请已经获得中国证券监督管理委员会证监 发行字[2007]378号文核准。本次增发的招股意向书摘要、网上发行公告及网下 发行公告已刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。现将本次增 发的发行方案提示如下： 本次发行将向公司原股东优先配售。原股东优先配售后的余额采取网上、 网下定价发行的方式进行发售。发行价格为20.29元/股。 本次发行的公开发行部分，网上、网下预设的发行数量比例为 40%：60%。 如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售 外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、 网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下A类申购的配售比例不低于网下B 类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。 本次增发投资者申购日为：2007年11月9日 一、关于公司原股东优先认购权的规定 公司原股东最大可根据其股权登记日2007年11月8日 （T-1日）的持股数 量，按照 10:1的比例行使优先认购权，以亿城股份总股本342,150,344股计算， 最多可优先认购股份合计为 34,215,034 股（计算结果只取整数部分，精确到 1 股），占本次增发最高发行数量的22.81%。 公司原股东优先认购数量最低为 1 股。公司原股东放弃以及未获配售的优 先认购部分将纳入剩余部分，按照2007年11月7日刊登于《中国证券报》、《证 1 券时报》和《上海证券报》上的《亿城集团股份有限公司增发A股网上发行公告》 和《亿城集团股份有限公司增发A股网下发行公告》的规定进行发售。 1、公司原股东中无限售条件股东行使优先认购权部分的申购必须以网上申 购的方式进行，股票申购简称“亿城增发”，申购代码“070616”。 2、公司原股东中的有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购 权，并全额缴纳申购款。 申购款＝申购股数×20.29元/股。 二、公司原股东和其他投资者非优先认购权部分申购的规定 除公司原股东可行使优先认购权之外，公司原股东和其他投资者还可以参 与非优先认购权部分的申购。非优先认购权部分的申购分为网下申购和网上申 购。除行使优先认购权外，机构投资者只能选择网上或网下两种申购方式中的一 种参与本次发行，如果机构投资者同时参与网上和网下申购，则网下申购部分将 被视为无效申购。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件股 股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。 1、网上申购部分 参与网上申购的每个投资者的申购下限为 1 股。网上股票申购简称为“亿 城增发”，申购代码为“070616”。每个资金账户必须按发行价格和申购股数在申 购前存入足额申购资金，申购资金＝申购股数×20.29元/股。 2、网下申购部分 网下申购部分的发行对象为机构投资者。在网下公开发行部分的申购过程 中，机构投资者可选择成为A类机构投资者或B类机构投资者。 A 类机构投资者最低申购数量为 300 万股（含 300 万股），超过 300 万股的 部分必须是10万股的整数倍，其获配股份的锁定期自新股上市之日起一个月。 B类机构投资者最低申购数量为10万股（含10万股），超过10万股的部分 必须是10万股的整数倍，其获配股份无锁定期。 每个机构投资者网下申购的申购数量（不含优先认购权部分）上限为15,000 万股。 2 参与网下申购的机构投资者，应填写《亿城集团股份有限公司增发 A 股申 购表（可从 网站下载），于 2007 年 11 月 9