山西太钢不锈钢股份有限公司增发A 股提示性公告.pdf

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2008－028 山西太钢不锈钢股份有限公司 增发A 股提示性公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司（下称“发行人”或“太钢不锈”）增发不超 过 35,000 万股人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证 券监督管理委员会证监许可［2008］230号文核准。本次增发的招股意向书摘要、 网上发行公告及网下发行公告已刊登于2008年7月23日的 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。现将本次增发的发行方案提示如下： 一、本次发行的基本情况 本次增发股份数量不超过 35,000 万股，最终发行数量将由发行人和保荐人 （主承销商）根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求协商确定，募 集资金总额不超过 36.61 亿元。本次增发 A 股发行价格为 10.46 元/股。本次增发 股票网上申购简称为“太钢增发”，申购代码为“070825 ”。 本次发行采取原股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式进行，公 司原股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。原有限售 条件股股东和原无限售条件股股东分别通过网下和网上申购行使优先认购权。公 司原股东最大可按其股权登记日 2008 年 7 月 24 日（T-1 日）收市后登记在册的 持股数量以 10:1.01 的比例行使优先认购权。 本次发行网上、网下预设的发行数量比例为 50%:50% 。如获得超额认购， 则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人 （主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进 1 行双向回拨，以实现网下配售比例与网上配售比例趋于一致。 本次增发投资者的申购日为：2008 年 7 月 25 日。 二、公司原股东优先认购权的规定 本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日 2008 年 7 月 24 日（T-1 日）收市后登记在册的持股数量以10:1.01 的比例行使优 先认购权，即最多可优先认购约 349,311,045 股，约占本次增发最高发行数量的 99.80% 。 公司原股东优先认购数量最低为 1 股，最高不得超过其股权登记日持有数量 乘以配售乘数（计算结果只取整数部分精确到 1 股）。如原股东中无限售条件股 股东申购股数超过其可优先认购股数，则超出部分与其他网上申购的部分一起参 加比例配售。如原股东中有限售条件股股东申购股数超过其可优先认购股数，则 超出部分无效。公司原股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分，按照 2008 年 7 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》 上的《山西太钢不锈钢股份有限公司增发A股网上发行公告》和《山西太钢不锈 钢股份有限公司增发A股网下发行公告》的规定进行发售。 1、公司原股东中的无限售条件股股东行使优先认购权的申购须以网上申购 的方式进行, 申购简称为“太钢增发”，申购代码为“070825”。 2、公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权, 并全额缴纳申购款。 申购款=申购股数×10.46元/股 三、其它投资者和公司原股东非优先认购权部分申购的规定 除公司原股东行使优先认购权部分外，公司原股东和其他投资者还可以参与 非优先认购权部分的申购。非优先认购权部分的申购分为网上申购和网下申购。 参加网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件股股东，其行使 优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。 1、网上申购部分 2 参与网上申购的每个投资者的申购数量下限为 1 股，参与本次申购的每个投 资者的网上（含优先认购权部分）申购上限为 17,500 万股。网上申购代码为 “070825 ”，申购简称为“太钢增发”。参与申购的每个股票账户应按申购价格和 股数缴纳足额申