兴蓉投资：2014年公司债券（第一期）2014年度受托管理人报告.pdfVIP

股票简称：兴蓉投资 股票代码：000598 （注册地址：四川省成都市青羊区苏坡乡万家湾村） 2014年公司债券（第一期） 2014年度受托管理人报告 债券受托管理人： （住所：上海市浦东新区商城路618 号） 2015年3月 声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “国泰君安”）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人对外公布的《成都市兴蓉投资股份有限公司2014年年度报告》 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国泰君安对报告 中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的 真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君 安不承担任何责任。 1 目录 第一章 本期公司债券概况 3 一、发行人名称 3 二、核准文件和核准规模 3 三、本期债券的主要条款 3 第二章 发行人2014 年度经营及财务状况 5 一、公司基本情况 5 二、发行人2014 年度经营状况 6 三、发行人2014 年度财务情况 7 第三章 发行人募集资金使用情况 11 一、本期债券募集资金情况 11 二、本期债券募集资金实际使用状况 11 第四章 本期债券担保人情况 12 第五章 债券持有人会议召开情况 13 第六章 本期债券利息偿付情况 14 第七章 本期债券的跟踪评级情况 15 第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 16 第九章 其他事项 17 2 第一章 本期公司债券概况 一、发行人名称 中文名称：成都市兴蓉投资股份有限公司 英文名称：CEHENGDU XINGRONG INVESTMENT Co.,LTD. 二、核准文件和核准规模 经中国证监会《关于核准成都市兴蓉投资股份有限公司公开发行公司债券的批 复》（证监许可【2014 】849号文）核准，成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简 称“发行人”或“公司”）获准向社会公开发行面值不超过人民币22亿元公司债券。 发行人2014年公司债券（第一期）发行规模为人民币11亿元，于2014年9月16 日发行，并于10月23 日在深圳证券交易所上市交易。本期债券期限5年，票面利率 在存续期前3年固定不变为5.49%，附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资 者回售选择权。 三、本期债券的主要条款 1、债券名称：成都市兴蓉投资股份有限公司2014年公司债券（第一期）。 2、债券简称及代码：债券简称“14兴蓉01 ”、债券代码112224。 3、发行主体：成都市兴蓉投资股份有限公司。 4、债券期限：本期债券的期限为5年，附第3年末公司上调票面利率选择权 及投资者回售选择权。 5、发行规模：本次债券发行规模为不超过人民币22亿元（含22亿元），其中 本期债券发行规模为人民币11亿元。 6、债券利率：本期债券票面利率在其存续期前3年固定不变，为5.49% 。如 发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前 3年票面利率加上调基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使上调票面 利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不 变。