广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变.PDFVIP

证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2017-074 广东科达洁能股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：165,741,380 股 发行价格：7.24 元/股  发行对象认购数量和限售期 序号 认购对象 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期（月） 新华联控股有限公司 （以 1 138,119,502 999,985,194.48 36 下简称“新华联控股”） 芜湖基石股权投资基金 2 （有限合伙）（以下简称 27,621,878 199,982,396.72 36 “芜湖基石”）  预计上市时间 本次发行新增股份已于2017 年11 月30 日取得中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司出具的登记托管证明。本次发行的新增股份为有限售条 件流通股，自发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计上市时间为 2020 年11 月30 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1、本次发行履行的内部决策程序 2016 年9 月19 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议并通过了 1 本次非公开发行方案的相关议案，并经2016 年10 月19 日公司召开的2016 年第 二次临时股东大会审议通过。2017 年7 月7 日，公司召开了第六届董事会第二 十四次会议，审议并通过了关于公司前次募集资金使用情况的报告和公司关于本 次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案等相关议案， 并经公司2017 年7 月24 日公司召开的2017 年第二次临时股东大会审议通过。 2017 年 10 月25 日，公司召开了第六届董事会第二十七次会议，审议并通过了 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期等议案，并经 2017 年 11 月 10 日公司召开的2017 年第三次临时股东大会审议通过。 2 、本次发行监管部门核准程序 公司本次非公开发行股票申请于2017 年7 月18 日获得中国证监会发行审核 委员会审核通过。2017 年9 月5 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准广 东科达洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1592 号），核 准本公司非公开发行不超过165,741,380 股（含本数）新股。 （二）本次发行情况 1、股票种类：人民币普通股（A 股） 2 、发行数量：165,741,380 股 3、发行价格：7.24 元/股 本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价 基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/ 定价基准日前20 个交易日股票交易总量）为8.12 元/股。公司董事会确定本次非 公开发行股票的发行价格为7.32 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司 股票交易均价的90% 。 若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资 本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将做相应调整。 2017 年5 月12 日，公司2016 年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分 配预案》，即以公司总股本 1,411,464,322 股为基数，向全体股东每 10 股派0.80 元人民币现金（含税），派送现金红利合计 112,917,145.76 元（含税）。公司于2