北京鼎汉技术股份有限公司发行股份购买.PDFVIP

北京鼎汉技术股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金 之非公开发行股票新增股份变动报告 及上市公告书 （摘要） 独立财务顾问 二〇一四年八月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金所 作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读鼎汉技术本次发行股份购买 资产并募集配套资金报告书全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网 （ ）。 1 目录 释义 3 释义 3 第一节本次交易的基本情况 1 第一节本次交易的基本情况 1 一、本次交易方案 1 二、本次发行股份具体方案2 三、本次发行前后相关情况对比7 四、本次发行前后主要财务数据比较9 第二节本次交易实施情况 11 第二节本次交易实施情况 11 一、本次交易的实施程序 11 二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 13 三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 13 四、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联 14 五、相关协议及承诺的履行情况 14 六、相关后续事项的合规性及风险 17 七、募集配套资金的专户管理 18 八、独立财务顾问、法律顾问意见 18 第三节新增股份的数量和上市时间 20 第三节新增股份的数量和上市时间 20 第四节持续督导 21 第四节持续督导 21 一、持续督导期间21 二、持续督导方式21 三、持续督导内容21 2 释义 在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 普通词汇 鼎汉技术、上市公司、本 北京鼎汉技术股份有限公司，证券代码： 指 公司 300011 鼎汉有限 指 鼎汉技术前身，北京鼎汉技术有限公司 鼎汉电气 指 新余鼎汉电气科技有限公司 中国风投 指 中国风险投资有限公司 中国宝安 指 中国宝安集团控股有限公司 标的公司/ 目标公司/ 海兴 指 安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司 电缆 信晟铜材 指 无为信晟铜材有限公司，海兴电缆全资子公司 无为鑫豪电缆科技有限公司，海兴电缆全资子 鑫豪电缆 指