债券简称16清控01债券代.PDFVIP

债券简称：16 清控01 债券代码：136653.SH 16 清控02 136773.SH 17 清控01 143218.SH 清华控股有限公司 2018 年公司债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 2018 年1 月 1 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及 信息来源于发行人提供资料以及对外公布的《清华控股有限公司总裁发生变动的 公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向 国泰君安提供的资料。国泰君安按照 《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《关于清华控股有限公司公司债券之债券临时受托 管理实务报告》等相关规定编制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国 泰君安证券不承担任何责任。 2 目录 一、 本期债券核准情况4 二、 本期债券的主要条款4 三、 本期债券的重大事项4 四、 提醒投资者关注的风险6 五、 受托管理人的联系方式7 3 一、 本期债券核准情况 本次债券于20 16 年5 月27 日经发行人第四届董事会第二十八次会议审议通 过，于2016 年6 月8 日经发行人股东清华大学经营资产管理委员会审议通过， 清华大学于2016 年6 月 16 日，清华大学出具了“清校复[2016]12 号”文件， 予以批复同意。经中国证监会“证监许可[2016]1797 号”文件核准，发行人获准 在中国境内公开发行面值总额不超过80 亿元 （含80 亿元）的公司债券。 20 16 年8 月24 日至2021 年8 月24 日、2016 年 10 月25 日至2021 年 10 月25 日、2017 年8 月7 日至2020 年8 月8 日，清华控股有限公司（以下简称 “发行人”、“公司”）分别成功发行了10 亿元、45 亿元、25 亿元公司债券（以 下简称 “16 清控01 ”、“16 清控02 ”、“17 清控01 ”）。 二、 本期债券的主要条款 “16 清控01”： 1、债券名称：清华控股有限公司2016 年公开发行公司债券 （第一期）。 2 、发行总额：不超过80 亿元（含80 亿元）；分期发行，其中首期债券发行 规模为人民币10 亿元。 3、债券品种和期限：本期债券的期限为5 年期，其中第三年末附发行人上 调票面利率选择权和投资者回售选择权。 4 、债券票面利率及其确定方式：本期公司债券票面利率通过簿记建档方式 确定，在债券存续期限前3 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则 未被回售部分债券在存续期限后2 年的票面利率为债券存续期限前3 年票面利率 加上上调基点，在债券存续期限后2 年固定不变；如发行人未行使上调票面利率 选择权,则未被回售部分债券在存续期限后 1 年的票面利率仍维持原票面利率不 变。 5、担保情况：本期债券为无担保债券。 6、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行 人的主体信用等级为AAA 级，本期债券信用等级为AAA