中海达招股说明书.pdf

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有 业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co., Ltd. Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co., Ltd. 住所 ：广州市番禺区东环街迎宾路730 号番禺节能科技园内 住所 ： 天安科技创新大厦 1003 号 首次公开发行股票并在创业板上市 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说 明书 招股说 明书 保荐人 （主承销商） 保荐人 （主承销商） 住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值：1.00 元 拟发行股数： 1,250 万股 预计发行日期：2011 年 1 月 27 日 每股发行价格：46.80 元 发行后总股本：5,000 万股 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 1、公司实际控制人廖定海，董事兼副总经理李中球、徐峰，股东廖文承 诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发 行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 本次 2 、法人股东国信弘盛承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或 发行 者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购其股份。另 前股 外，根据国家财政部等《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金 东所 实施办法》的规定和本次发行上市方案以及深圳市国有资产监督管理局的批 持股 复，将 81.375 万股股份在公司发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有。 份的 3、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 流通 第十三条，国信弘盛转由全国社会保障基金理事会持有的股份，全国社会保障 限 基金会理事会将承继国信弘盛的禁售期义务。 制、 4 、公司其他自然人股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不 自愿 转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的本公司股份，也不由公司回购其 锁定 股份。 及转 5、董事长兼总经理廖定海、董事兼副总经理李中球、徐峰还承诺：在上 持的 述承诺的限售期届满后，在担任公司董事、高管人员期间，每年转让的股份不 承诺 超过所持有公司股份总数的 25% ；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 股东廖文承诺：在上述承诺的限售期届满后，在廖定海担任公司董事、高管 人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25% ，在廖定海离 职后半年内，不转让所持有的公司股份。 保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2011 年 1 月 4 日 2 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性