滨化集团股份有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书.PDF

滨化集团股份有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 滨化集团股份有限公司 2012 年度 第一期中期票据募集说明书 发行人 滨化集团股份有限公司 注册金额 人民币15亿元 本期发行金额 人民币7亿元 发行期限 5年 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果 主体：AA；债项：AA 发行人：滨化集团股份有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二 ○一二年八月 1 滨化集团股份有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表主管部门对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本 期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对 信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 滨化集团股份有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 10 一、与本期中期票据相关的投资风险 10 二、与公司相关的风险 10 第三章 发行条款 14 一、主要发行条款 14 二、簿记建档安排 15 三、分销安排 16 四、缴款和结算安排 16 五、登记托管安排 17 六、上市流通安排 17 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金主要用途 18 二、公司承诺 18 第五章 公司基本情况 20 一、公司基本情况 20 二、公司历史沿革及历次股本变动情况 20 三、公司股权结构和独立运行情况 23 四、公司主要控股子公司及参股公司 28 五、公司治理情况 33 六、公司董事、监事及高级管理人员情况 40 七、公司经营范围及经营情况 44 八、公司所处行业的基本状况 59 九、公司所处行业地位与竞争状况 70 第六章 公司主要财务状况 74 一、公司近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况 74 二、公司最近三年及一期主要会计数据 75 三、公司主要财务指标 （合并口径 ） 82 四、最近三年及一期合并报表分析 82 五、偿债能力分析 98 六、资产运营效率分析 98 七、发行人有息债务情况 98 八、公司 2011 年关联方关系及交易情况 100 九、或有事项 107 十、公司受限制资产情况 108 十一、其他重要事项 108 十二、关于境外重大投资及开展衍生产品等业务情况的说明 113 3 滨化集团股份有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 第七章 公司的资信状况 1