江特电机：非公开发行股票预案.pdfVIP

江西特种电机股份有限公司 Jiangxi Special Electric Motor Co.,Ltd. 非公开发行股票预案 二〇一三年七月 目 录 声 明 1 特别提示2 释 义4 第一节 本次非公开发行股票方案概要5 一、本次非公开发行的背景和目的5 二、发行对象及其与公司的关系8 三、发行股票的价格、定价原则、发行数量及限售期8 四、募集资金投向9 五、本次非公开发行股票决议有效期 10 六、本次非公开发行是否构成关联交易 10 七、本次非公开发行是否导致公司控制权的变化 10 八、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准 的程序 11 九、本次发行前滚存的未分配利润安排 11 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 12 一、本次募集资金使用计划 12 二、投资项目基本情况和项目发展前景 12 三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响 18 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 19 一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程修改情况，股东结构、 高管人员结构和业务结构的变化情况 19 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况20 三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关 联交易及同业竞争等的变化情况20 四、本次发行完成后公司的资金、资产占用和关联担保的情形21 五、本次发行对公司负债情况的影响21 六、本次发行相关的风险说明21 第四节 公司股利分配政策及实施情况25 一、公司利润分配政策25 二、公司近三年利润分配情况27 三、未分配利润的使用情况28 声 明 1、江西特种电机股份有限公司及董事会全体成员确认本公告内容不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 1、本次非公开发行股票的相关事项已经获得公司第七届董事会第二次会议 审议通过。 2 、本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名特定对象。发行对象范围 为：符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、 信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资 者以及其他合法投资者等。发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批 文后，根据申购报价情况，遵照价格优先原则确定。除有关法律法规另有规定外， 发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第二次会议决议 公告日（2013年7月26 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股 票交易均价的90%，即发行价格不低于10.28元/股。 具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构根 据有关规定以询价方式确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息 的，本次发行底价将进行相应调整。 4 、本次非公开发行股票数量为不超过9,728万股，具体发行数量将提请公司 股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价 基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。 5、本次非公开发行股票募集资金金额