万马电缆：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书.pdfVIP

证券代码：002276 证券简称：万马电缆 上市地：深圳证券交易所 浙江万马电缆股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市报告书 独立财务顾问 二〇一二年十一月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负 责；因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《浙江万马电缆股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等 文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 释 义 本文件中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： 万马电缆/上市公司/ 发 指 浙江万马电缆股份有限公司 行人 华林证券 指 华林证券有限责任公司，本独立财务顾问 信永中和/ 信永中和会 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），本次交 指 计师事务所 易审计机构 天册律师/ 天册律师事 指 浙江天册律师事务所，本次交易法律服务机构 务所 中和评估 指 中和资产评估有限公司，本次交易评估机构 独立财务顾问报告/ 报 浙江万马电缆股份有限公司发行股份购买资产并 指 告书 募集配套资金暨关联交易独立财务顾问报告 浙江万马电缆股份有限公司发行股份购买资产并 预案/重组预案 指 募集配套资金暨关联交易预案 万马集团 指 浙江万马集团有限公司 电气电缆集团 指 浙江万马电气电缆集团有限公司 万马高分子 指 浙江万马高分子材料有限公司 天屹通信 指 浙江万马天屹通信线缆有限公司 万马特缆 指 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 万马高分子100%股权、天屹通信100%股权、万马 标的资产 指 特缆 100%股权 普特实业 指 临安市普特实业投资合伙企业（有限合伙） 金临达实业 指 临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙） 电气电缆集团、普特实业、金临达实业、张德生、 发行对象/交易对象/特 王一群、张云、潘玉泉；其他以现金认购公司本次 指 定对象 非公开发行股份募集配套资金的不超过 10 名（含