湖北能源：非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告.pdfVIP

股票代码：000883 股票简称：湖北能源 湖北能源集团股份有限公司 非公开发行股票 之 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人(主承销商): (广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）) 二〇一二年九月 1 广发证券股份有限公司关于 湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票 之发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 经贵会证监许可[2012]496 号文核准，由广发证券股份有限公司（以下简称 “广发证券”或“保荐人（主承销商）”）担任保荐人和主承销商的湖北能源集 团股份有限公司（以下简称“湖北能源”或“发行人”、“公司”）非公开发行 A 股发行工作（以下简称“本次发行”）目前已经完成，现将本次发行过程和认 购对象合规性的有关情况向贵会汇报如下。 一、发行人本次发行的整体情况 1、湖北能源本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元， 发行数量60,657.5126 万股，占发行后总股本的比例为22.68%。 2、发行对象：本次非公开发行的对象为不超过10 名符合法律、法规的投资 者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司（以其自有资金认购）、 财务公司、保险机构、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等特定 对象。证券投资基金管理公司以其管理的2 只及以上基金认购的，视为一个发行 对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。经过对投资者的认购价 格和数量进行簿记建档并经贵会同意后，本次非公开发行股票的对象确定为以下 4 家机构： 获配股数 锁定期限 序号 投资者全称 （万股） （月） 1 泰达宏利基金管理有限公司 23,000 12 2 北京长电创新投资管理有限公司 12,000 12 3 兴业全球基金管理有限公司 20,000 12 4 中国长城资产管理公司 5,657.5126 12 合计 60,657.5126 - 3、发行价格：本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第十一次会议决 议公告日 （ 2011 年12 月30 日）。本次发行股票的发行价格根据以下原则确定： 2 定价基准日前 发行价格不低于定价基准日前20 个交易日股票交易均价的90% （ 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日 前20 个交易日股票交易总量），即4.81 元/股。根据公司2012 年6 月15 日公 告的《湖北能源集团股份有限公司2011 年度权益分派实施公告》，公司2011 年 度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于4.77 元/ 股。每一认购对象由高到低最多可申报3 档价格，申报价格最小变动单位为0.01 元/股，申报价格不得低于本次发行底价4.77 元/股。