西安民生：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.pdfVIP

西安民生集团股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 瑞银证券有限责任公司 2012 年 9 月 西安民生集团股份有限公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 全体董事签署： 马永庆 马超 柏彦 刘昆 武晓玲 强力 周宝成 西安民生集团股份有限公司 2012 年 9 月 20 日 2 特别提示 本次非公开发行新增股份 169,000,000 股，发行价格 5.74 元/股，募集资 金 总 额 为 970,060,000 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 941,852,269.18 元。上述新增股份将于 2012 年 9 月 21 日在深圳证券交易所 深交所”）上市。 （以下简称“ 本次发行中，海航商业控股有限公司（以下简称 “海航商业控股”）认购 的股票锁定期为自新增股份上市之日起 36 个月，预计上市流通时间为 2015 年 9 月 21 日。公司控股股东海航商业控股承诺 自本次新增股份上市之日起 36 个 月内不转让本次非公开发行所认购的西安民生集团股份有限公司 （以下简称 “西安民生”或“本公司”）股份，其他机构投资者承诺 自本次新增股份上市 之日起 12 个月内不转让本次非公开发行所认购的西安民生集团股份有限公司股 份，之后按照中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）及深交所 的有关规定执行。 根据深交所相关业务规则规定，2012 年 9 月 21 日（即上市日），本公司 股价不除权，股票交易涨跌幅限制为 10%。本次非公开发行完成后，公司股权 分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表 明对本公司的任何保证。 3 目录 特别提示3 目录4 第一节 本次发行的基本情况5 一、发行人基本情况5 二、本次发行履行的相关程序6 三、本次发行相关情况8 四、发行对象基本情况 12 五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 17 六、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 18 七、本次发行相关中介机构基本情况 18 第二节 本次发行前后相关情况对比20 一、本次发行前后公司前 10 名股东变化20 二、本次发行对公司的影响21 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析25 一、主要财务数据与财务指标25 二、管理层讨论与分析27 第四节 本次募集资金运用31 一、募集资金使用计划31 二、本次募集资金的专户制度31 第五节 保荐协议主要内容和上市推荐意见32 一、保荐协议主要内容32 二、上市推荐意见32 第六节 本次发行的其他情况33 第七节 新增股份的数量及上市时间34 第八节 中介机构声明35 第九节 备查文件38