襄阳轴承：非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）.pdfVIP

襄阳汽车轴承股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告 （修订稿） 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 襄阳汽车轴承股份有限公司（下称 “襄阳轴承”、“公司”）拟向包括三环集 团公司（以下简称“三环集团”）在内的不超过十名特定投资者非公开发行不超 过 16,000 万股股份，其中三环集团承诺认购本次非公开发行股份总数的 80% 。 特定投资者均以现金方式认购本次发行股票。本次非公开发行股票募集资金运用 的可行性分析如下： 一、本次非公开发行募集资金使用计划 本次非公开发行股票数量不超过16,000万股（含本数），募集资金总额不超 过68,320万元，扣除发行费用之后的募集资金拟投资于以下项目： 单位：万元 项目名称 投资总额 拟用募集资金投入 三环襄轴工业园一期建设项目 77,350 66,680 本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求 总量部分由公司自筹解决。 为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司可以银行贷款或自有资金先 行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资 金进行置换。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）项目概况 1、建设规模 本项目主要从事三环襄轴工业园一期工程的建设，包括与商用车圆锥滚子轴 - 1 - 承、轿车等速万向节等产品生产相配套的一、二区等五栋厂房及相应的配套公用 工程建设，同时增加生产设备投入。本项目公司将新增投入设备560台（套），新 增仪器888台。本项目建成后，公司将新增商用车圆锥滚子轴承年产量1200万套、 轿车等速万向节年产量100万辆份；实现年销售收入82,778万元，其中商用车圆 锥轴承44,104万元，轿车等速万向节38,674万元。 2 、投资概算 本项目计划总投资人民币77,350万元，其中：建设投资72,384万元，铺底流 动资金4,966万元，计划使用募集资金66,680万元。 3、项目建设期 本项目建设起点年份是2011年，建设期为3年。 （二）项目实施单位 本次募集资金到位后，公司将用于三环襄轴工业园一期建设项目，由公司作 为项目投资主体具体实施该项目。 （三）项目实施的必要性和可行性分析 1、项目实施的必要性 （1）提升工艺装备水平的需要 公司目前的轴承产品主要集中在中重型卡车圆锥轴承方面，其中汽车用圆锥 滚子轴承占公司产值的60% 以上。近年来，随着我国轴承工业的迅猛发展，国内 轴承市场竞争日益激烈，轴承工业经济结构也发生了巨大变化，一批民营企业高 起点的崛起以及国内龙头轴承企业进行的大规模技术改造，纷纷抢占各类主机配 套轴承的高端市场，这些都对公司已有的市场造成很大的竞争压力。国内几家较 大的轴承生产企业如瓦房店轴承集团公司、洛阳LYC轴承公司、万向钱潮股份有 限公司等公司近年来都纷纷投巨资进行建设，借以进行产业结构调整提升经济效 益，并取得了明显的效果。公司虽经过多次技术改造，在工艺装备水平、产品质 量水平等方面都有较大幅度的提高，但与国内外先进轴承企业相比，仍存在着工 艺装备水平落后、高端产品较少等制约企业发展的不利因素，影响了企业的发展。 因此，公司迫切需要进行技术改造投资，以提升公司的工艺装备水平，提高产品 的附加值和市场竞争力。 （2 ）调整产品结构的需要 目前公司轴承产品主要为商用车圆锥滚子轴承，产品结构比较单一。为此， - 2 - 公司在加大自主创新力度的同时进行产业结构调整，及时进行了高技术含量、高 附加值的轿车轴承产品的研发，包括轿车等速万向节等。随着我国轿车工业的迅 猛发展