皖能电力：非公开发行A股股票预案.pdfVIP

皖能电力非公开发行A 股股票预案 股票简称：皖能电力 股票代码：000543 安徽省皖能股份有限公司 ANHUI WENERGY COMPANY,LIMITED 非公开发行A 股股票 预 案 二〇一二年二月二十四日 1-1-0 皖能电力非公开发行A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确和完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 皖能电力非公开发行A 股股票预案 特别提示 1、本次非公开发行的相关事项已经公司第六届董事会第二十五次临时会议 审议通过。 2 、本次发行的发行对象为不超过十名特定投资者，范围包括公司控股股东 皖能集团以及证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公 司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定和公司认定条件的法 人、自然人或其他合格投资者。 除皖能集团外，在获得本次发行的核准文件后，公司董事会将根据股东大会 授权和中国证监会相关规定，与主承销商协商确定其他发行对象。 皖能集团拟以现金参与认购公司本次发行的股票，其拟认购的股份数不低于 公司本次发行股份总数的10% （含10%），不超过公司本次发行股份总数的30% （含30% ）。 皖能集团所认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起36 个月内不得转 让；其他投资者所认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得 转让。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第二十五次临时 会议决议公告日，即2012 年2 月24 日。本次发行价格将不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的90%，即4.74 元/股。在本次发行的定价基准日 至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本 次发行价格的下限亦将作相应调整。 4 、公司本次非公开发行股票的数量不超过3.80 亿股。董事会将提请股东大 会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会与主 承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行时竞价结果等实际 情况协商确定最终发行价格和发行数量。若公司在本次发行的定价基准日至发行 日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权事项，本次发行股票数量 2 皖能电力非公开发行A 股股票预案 的上限将作相应调整。 5、公司本次非公开发行募集资金拟投资项目具体情况如下： 序号 项目简称 项目主要内容 合肥发电厂6 号机组扩 投资不超过8.4 亿元，用于安