成都高新投资集团有限公司2013年度第一期中期票据发行公告.PDFVIP

成都高新投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据发行公告 一、 重要提示 1. 成都高新投资集团有限公司（以下简称“发行人”）发行 2013 年度第一期中期票据已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交 易商协会”或“协会”）（中市协注[2013]MTN119 号）注册。中国光 大银行股份有限公司为此次发行的主承销商。 2.本期中期票据发行金额面值共计 9亿元人民币，期限为 3 年。 3.本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 4.本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国 银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其 承担个别和连带法律责任。 6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。 7.本公告仅对发行成都高新投资集团有限公司 2013 年度第一期 中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据 的投资建议。投资本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一 旦本期中期票据发行人未能兑付或未能及时、足额兑付，主承销商与 - 1 - 承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期中期票据的详细情 况，敬请阅读《成都高新投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票 据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信息网 和中国货币网。 二、 释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1. 发行人：成都高新投资集团有限公司。 2. 中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 3. 募集说明书：指《成都高新投资集团有限公司 2013 年度第一 期中期票据募集说明书》。 4. 本期发行：指本期中期票据的发行。 5. 主承销商：指中国光大银行股份有限公司。 6、联席主承销商：指中国民生银行股份有限公司 7. 簿记管理人：指中国光大银行股份有限公司。 8. 承销商：指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档的机构。 9. 承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的 承销团。 10.余额包销：指主承销商按照承销团协议之规定，在承销期结 束时，将售后剩余的本期中期票据全部 自行购入的承销方式。 - 2 - 11. 簿记建档：指由簿记管理人记录投资者认购数量和中期票据 利率水平的意愿的程序。 12. 人民银行：指中国人民银行。 13. 交易商协会:指中国银行间市场交易商协会。 14. 托管机构/中央结算公司：指中央国债登记结算有限责任公 司。 15. 银行间市场：指全国银行间债券市场。 16. 投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 17. 工作日：指中国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 或休息日)。 18. 元：指人民币元 三、 本期发行基本情况 1、中期票据名称：成都高新投资集团有限公司2013年度第一期 中期票据。 2、发行人：成都高新投资集团有限公司 3、主承销商：中国光大银行股份有限公司 4、联席主承销商：中国民生银行股份有限公司 5、注册文号：中市协注[2013]MTN119 号 6、中期票据注册金额：人民币壹拾伍亿元（RMB1,500,000,000.00 元）。 7、本期发行金额：人民币玖亿元（RMB900,000,000.00 元）。 8、债务融资工具期限：3年。