诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产.PDF

诚志股份有限公司 （000990 ） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 股票简称：诚志股份 股票代码：000990 股票上市地：深圳证券交易所 诚志股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 交易对方 住所/通讯地址 北京清控金信投资有限公司 北京市海淀区中关村东路1 号院8 号楼A2303 非公开发行对象 住所/通讯地址 北京市海淀区中关村东路1 号院8 号楼（科技大 清华控股有限公司 厦）A 座25 层 北京金信卓华投资中心（有限合伙） 北京市海淀区中关村东路1 号院1 号楼A1432 号 珠海志德股权投资中心（有限合伙） 珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-5855 珠海卓群股权投资中心（有限合伙） 珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-6492 珠海优才股权投资中心（有限合伙） 珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-6493 北京市密云县西大桥路69 号密云县投资促进局办 华清基业投资管理有限公司 公楼305 室-87 宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙） 北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼312 室 芜湖华融渝创投资中心（有限合伙） 芜湖市镜湖区观澜路1 号滨江商务楼9 层923 珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙） 珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3759 深圳万安兴业实业发展有限公司 深圳市福田区华强北赛格科技园4 栋西5 楼B 区 独立财务顾问 二〇一五年九月 1 诚志股份有限公司 （000990 ） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案的内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、 高级管理人员将暂停转让在本公司拥有权益的股份。 本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中披露的资产预估值可能 与最终的评估结果存在差异，本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关 数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重大资 产重组报告书中予以披露。 本次交易相关事项的生效和完成尚待再次董事会、国有资产管理部门成对标 的资产评估报告的备案并批准本次交易方案、股东大会批准及取得中国证监会的 核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 2 诚志股份有