中国及香港2012 年并购市场回顾 ChinaHKMARoundUp2012_SC.pdfVIP

纵观 目录  2012 年中国及香港地区的并购交易案数量共计 764 笔 ，交易总值达1,449 亿美元；与去年相比， 2 并购市场纵观 数量增加 16 笔 ，总值增长4.7%。 3 并购走势前瞻  2012 年境外并购交易总值达 646 亿美元，虽较 2011 年的 662 亿美元（2004 年以来最高年交易 总值）略微下降 2.4% ，但交易格局仍保持强势，创出mergermarket 数据库（始建于 2001 年） 4 中国及香港跨境并购趋势 历史第二高记录。相较之下，2012 年境内并购交易总值降至 253 亿美元，较 2011 年的 316 亿美 5-6 中国及香港顾问排名表 元下降 20%。  “能源、矿业及公用事业”类交易共占 2012 年境外并购交易总值的 62.2%。即使不计入中海油 7 前十大交易 177 亿美元要约收购加拿大石油巨头 Nexen Inc 的全年第一大收购案，“能源、矿业及公用事 8 行业分析 业” 类境外并购交易总值仍达 225 亿美元，居各行业之首。  金融服务业是 2012 年境外与境内并购交易合计总值最高的行业，交易总值达 371 亿美元，较去 9-10 中国及香港金融服务业 年增长 2.2%。工业及化工业则是 2012 年并购交易数量最多的行业，交易总数共计 201 笔 ，较去 交易分析 年增加 7 笔。 11 注释  财务顾问排名表中，高盛（Goldman Sachs ）今年共计为16 笔金额合计 375 亿美元的交易提供 服务，按交易金额计排名首位；花旗集团（Citi ）今年共计为20 单金额合计 336 亿美元的交易提 12-15 附录 供服务，按交易数量计位居头名，按交易金额计排名仅次于高盛。  在法律顾问排名表中，Freshfields Bruckhaus Deringer 与金杜律师事务所（King Woods Mallesons ）分列交易总值与交易数量统计项的首位，前者参与协商的交易总值达到 456 亿美 元，后者参与咨询的交易数量达到 29 笔。 2 并购走势前瞻 北亚（大中 行业 大中华区 澳大拉西亚 东南亚 南亚 日本 中亚 总额 华区除外） 工业及化工业 407 51 65 82 95 53 3 756 数字新媒体业 158 214 110 63 33 8 10 596 消费品