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美国兆银资本投资集团上市融资方案 上市及融资模式 承担拟上市企业上市前的风险、承担上市过程中的有关的费用、确保拟上市企业的融资、与企业捆绑合作，共同进退。 在企业上市全过程中集各种角色于一身，但最重要的是风险投资商、财务顾问、股东和做市商的角色，是金融资本和产业资本的整合运营商。 企业零风险、上市时间短（一般为六至十个月左右）、上市成本低、上市成功率100％、融资金额及次数不受限制，根据公司业绩可多次融资。 上市及融资模式 世界证券市场比较 世界证券市场比较 世界证券市场比较 * 美国兆银资本投资集团TriBank Capital Investment Group 前 言 ： 沟通从心开始 上市融资 ： 上市及投融资模式 对拟上市企业的要求 操作流程 公司优势 必要了解：OTCBB板块介绍 背景介绍：证券交易市场比较 目 录 美国兆银资本投资集团TriBank Capital Investment Group 良性运转的企业，获得资本的助力将会实现跳跃式的发展 公司面临多种融资途径，要取得合理的财务结构，健康运作，应选择企业利益最大化的融资方式 私募和公募使企业迅速做大变强，扩大公司影响，实现快速发展 可以增加企业的融资途径，为企业提供发展的资金来源 可以实现股东价值的最大化 可以使管理层获得股权激励，促进管理层发挥更大作用 前 言 美国兆银资本投资集团TriBank Capital Investment Group 美国兆银资本投资集团TriBank Capital Investment Group 拟上市公司原股东在上市公司中持有不低于65%的股份。 初次融资金额不低于拟上市公司上年度公司的净利润，以后年度融资不低于上市公司市盈率的60%。 我们不参与上市公司中国部分的经营管理和财务管理 、不要求现金分红 上市时间在六至十个月以内完成，一年转入主板。 美国兆银资本投资集团TriBank Capital Investment Group 年营业销售收入不低于3亿元人民币 年净利润不低于叁千万元人民币 年销售额和净利润增长率高于20% 公司净资产不低于壹千万元人民币 对拟上市企业的要求 美国兆银资本投资集团TriBank Capital Investment Group 审计费用三十万美元，可分三期支付 兆银资本垫付二十万美元律师费、三十万美元壳体维持 费等共二十万美元，企业成功上市融资到位后归还 上市后每年审计费为十二万美元（含一次年审六万美 元，三个季度审计各二万美元）；律师费每年十万美 元；公关费用每年二十万美元 费用要求 美国兆银资本投资集团TriBank Capital Investment Group 操作流程 美国兆银资本投资集团TriBank Capital Investment Group 个人股东 TBCI 第一阶段： 1、双方运作方式等进行沟通和了解； 2、签署《股权转让及咨询服务协议书》和审计合同。 3、从签订审计协议起，通常在60天内完成台面帐审计工作，另需60天内完成正式审计报告。通常是审计连续三年的财务情况，但销售在＄2500万以内的，审3报2；销售超过＄2500万的，审4报3。 4、审计通过后，报证监会审批，在OTCBB挂牌上市。最低要求：销售额＄2500万/纯利润＄200万/资产＄1000万。 操作流程 美国兆银资本投资集团TriBank Capital Investment Group 第二阶段：（共需3-6周） 1、企业尽职调查（过往三年的经营状况、财务状况、历史沿革以及未来三年的发展趋势研判等）； 2、重组企业法律架构，设立控股公司和境外离岸公司； 3、按照美国会计准则对企业进行财务梳理、财务管理架构及模式的规范和重建； 4、上市前期辅导工作，使其完全了解美国上市的相关法律规范； 5、撰写商业计划书。 操作流程 美国兆银资本投资集团TriBank Capital Investment Group 第三阶段：（60-120天） 1、聘请美国审计师事务所进场正式开始审计 并出具正式审计报告； 2、完成美国上市公司的重组工作，报美国证监会批准，批准后主体公司原股东或管理层进驻上市公司董事会。 操作流程 美国兆银资本投资集团TriBank Capital Investment Gr