操作流程及话术定.ppt

会议流程; 财富大升级意愿启动 —敬春梅;;;;操作篇;操作篇;操作篇;操作篇;操作篇;;;以什么样的心态去做此次活动？; 对外造氛围;（一）、报纸 《华西都市报》1/2版面“财富升级”活动广告。 投放时间：5月13日;（二）、电台 （一）四川交通广播FM101.7 投放时间：5月13日 - 6月13日，每天08：15起每时段播放一次，每次15秒，全天共计套播7次。 （二）四川新闻广播FM98.1 投放时间：5月13日 - 6月13日，每个工作日早高峰黄金时段08：00 、8：30、10：10、11：00套播4次，每次15秒。;（三）、短信 向本次财富升级目标客户发送活动短信。 投放时间：5月17日 - 5月19日（根据具体发送情况确定） 短信内容：尊敬的客户您好！为答谢老客户一直以来对我们的信任与厚爱， 中国人寿四川分公司将于5月20日至6月20日再次推出“财富大升级?惊喜大回馈”客户主题活动，期间持有六款产品有效保单的客户将专享保单升级权益，体验更加全面的服务与保障。活动通知派送工作已在各分支机构陆续展开，详询您的销售顾问。（待总公司审 定） （四）、彩铃 省公司预计于5月13日起为财富升级活动更换机关办公电话彩铃。各分公司在收到省公司下发彩铃内容后应及时与办公室联系彩铃变更事宜。;二、目标客户保单清单 （一）省公司提取了可参与本次财富升级的所有保单清单，清单包含要素如下： 市公司、支公司、营销员姓名、营销员工号、投保单号、保单号、险种代码、投保日期、生效日期、年交保费、缴费年期、保单状态、投保人姓名、投保人电话、投保人地址、投保人身份证号、与被保险人的关系、被保险人姓名、身份证号、是否指定受益人、投保人是否在去年8月升级名单、投保人名下自去年8月起是否有新增(264)金账户。 具体清单使用指引将随清单下发。;（二）去年8月升级我们知道我们的客户资源不仅是老客户，要支撑后期更多的客户资源，更需要我们去开发新的客户。所以新大客户资源更重要。 1、历史保单积累的客户 2、卡单客户（吉祥卡、如意卡，利用如意卡积累10个客户就有一把伞） 3、没有在名单发放内的老客户 4、服务在心、国寿在行拜访的客户（拜访工具：服务在心 国寿在行) 5、下发的客户名单使用。 6、前期活动经营的客户，经营的客户转介绍。 7、大客户积累（徐瑞昇老师讲） ;支公司短信：尊敬的客户：中国人寿客户服务节在即，为进一步提升客户服务质量，感恩客户，公司决定特别回馈部分老保单客户，限时、限额开展保单权益升级活动。恭喜您幸运获得本次老保单升级资格，近期公司将安排业务经理递送参会通知函，敬请留意，谢谢！ ;③;面访客户，递送参会通知函面见客户很重要;氛围话术;④;④;正面;3、针对已经升级过的客户： 去年我公司限时限量的客户财富大升级活动受到广大客户的高度认可，应广大客户的诉求，今年总公司又放开了六个险种的财富升级，在客户服务节来临之际让更多客户的利益最大化，提升我公司的服务质量，我公司专门再次推出了“升级第二财季”的升级活动。而且你老保单的权益及利益归属问题也十分重要，所以你一定要去! 不然您的老保单在未来发生权益纠纷问题，这个责任我担不起！公司安排您在X月X日X时参加，您一定要来！ ;;客户：事情很多，比较忙，我就不参加了。 您说的我理解，你确实比较忙。但这次保单升级，是关系到您切身利益的，而且升级利益巨大，还没了解，就放弃，还是很可惜的。 自然，升级与否，都是由您决定，但这次是公司行为，自总公司自上而下开展升级活动，如果您确认放弃，还是需要您到现场去签名确认，放弃这次权益及利益升级，公司也需要备档，以免将来产生不必要的纠纷。所以，还是建议您去了解下。;怎么升呢？ 我的利益能升级多少呢？ 你不能现在给我升吗，非得到你们公司吗？ 为何还要带银行卡（存折）？;1、利益提升具体数额不知道 2、如何办理不知道 3、升级条件不知道;确认参会——客户签字确认 事后：递交通知函回公司，转送电话组，电话组再次确认其参会。其后业务员再次上门送确认函。 不参会——沟通放弃条约 事后：在备注栏填写，递交公司，由电话组再次做放弃确认。若客户确认放弃，则通知客户到报告会现场签订放弃确认书。（以退为进，最好是到公司来签单放弃函） 可以参会，但时间未定——业务员可根据客户的时间向公司申请延期，交回公司 事后：电话组将另行电话沟通具体参会时间。确认后再次上门送参会确认函。;第四步：公司电话组回访，通知客