新版掌中保操作守则.ppt

掌中保使用指南 湖南泛华常德分公司培训部 第十七步—3：提交投保 第十八步—1：支付保费 分清银行卡性质， 选择好银行卡类型： 信用卡（也就是透支卡） 储蓄卡（也就是存钱卡） 一定要选择。 注意： 暂不支持农村信用社的卡 快刷刷卡 密码输入 电子签名 初始化使用时，三代刷头与普通pos一样需要先开机，开机键位于设备顶端，按开机键后，系统蓝灯亮，待系统显示欢迎界面。 开机登陆 亲： POS需要充电的喔， 但充一次可以用很久。 快刷刷卡 将3型刷头开机后插上音频线连上手机音频口，快刷APP上会显示刷卡按钮 点刷卡按钮后快刷3型刷头上会显示“请刷卡”（要等待刷头准备好之后再刷卡，刷头准备好读卡后背光灯会亮） 将卡片放在刷卡槽中，磁条向前，匀速刷过去 快刷刷卡成功后会显示缩略卡号，然后按“确认”键完成刷卡 开机登陆 密码输入 电子签名 密码输入 快刷刷卡 电子签名 在3代刷头键盘中输入密码 开机登陆 刷卡技巧： 左手拿POS机，右手 持卡，均匀快速刷过 开机登陆 快刷刷卡 密码输入 电子签名 第十九步—电子签名 亲：初次使用者，先激活， 使用一次后不用再激活了。 第一次使用者会出现以下页面， 详细操作按以下流程所示！ 先点击“确认”表示刷头已经激活， 但不能马上刷卡，要进行刷头 支付方式变更 再点击此键， 回到主页面 第十八步—2：支付保费 回到主页面后， 请点击“快刷” * 认识掌中保页面的几个 主要功能键 回车键： 用于返回上 一步骤 回位键： 用于回到 主叶面 信号键： 用于选择 信号 点击掌中保， 进入财险系统 第一步：进入系统 先输入工号 再输入密码，密码一般 是您身份证的后6位数 第二步：进入个人业务操作系统 此处点击一下， 见蓝色箭头，以后 就不用输密码了 点击车 险投保 第三步：进入投保体系 此键可以查看历史报价。 比如：今天操作录入了资料， 但客户明天再办手续， 可以直接点击此键 。 Ok Computer 特别提示： 1、如果车辆为单位车辆，请按照行驶证上面，正确填写单位名称。 2、对于湘A牌照车辆，可以用湘P代替，如：湘A27568，可以用 湘P27568代替，承保时后台人员会自动进行变更。 如果是没有上牌 新车，请点击未上牌 第四步：初录信息 请输入完整 车牌号码 请输入正确 客户姓名 请点击 拍照免录入 第五步 第五步：选择录入方式 行驶证正面和身份证 正面合并拍一张 第六步—1：拍照 拍照小技巧： 1、拍照时手不要抖动，将设备端平。 2、尽可能选择较为明亮的地方拍照。 3、拍照时轻轻点击屏幕中间，将会进行自动对焦，拍出的照片会清晰些。 行驶证副本和 身份证反面拍一张 行驶证年检日期，必须是最后一次，如果不是最后一次请加拍一张。 第六步—2：拍照 在拍完第一张照片后， 点击“确定”。就会出现 后面一张画面。 第六步—3：拍照 你会发现， 屏幕左边有个小人形 标志，点击小人形键。 第六步—4：拍照 点击一下“一致”前面， 把两个“一致”变成“不一致” 就可以加拍了。 第六步—5：拍照 如果不投保， 请点击蓝色 三角形箭头 第七步—1：选择险种 如果不投保玻璃险， 请一定选择不投保 在此处选择是否 投保车损险 第七步—2：选择险种 特别注意： 此处要一项项选择，如果不选择，会按照默认值计算， 导致报价严重偏差。很多报价太高，均是由于没有选择险种 而造成。 特别提示： 如果购买电销，一定在 备注栏写明“电销”二字， 否则报价为直销价。 第七步—3：选择险种 在此处选择客户需要的保险公司， 选择成功时，会出现蓝色√ 第八步：选择公司 因系统默认设置为民安财险， 请点击一下，消除指示。 选择好公司后，被选择公司 前面会变成黄色，并出现“√” 确认后提交报价。 第九步：提交报价 注意： 显示该页面时， 不要马上关闭信号， 资料上传需要一定的时间， 否则会造成资料传递中断 第十步：等待报价结果 报价成功后， 如客户认同， 点击开始投保. 如果客户对险种不满意， 需要增加或减少险种， 点击修改保险配置.仅此 处可改。 第十一步：确认投保 特别提示： 初次报价80%是准确的，但也有 部分不会很精准，这些与车辆上年度 是否出险或市场价格调整有关。 注意：要点击湖南泛华常德出单点，如不点击， 将不会进行核保，永远在等待中。 第十一步：确认投保网点 点击确定 第十一步—2：确认投保网点 第十二步—1：确认投保信息 一定要点 击确定 第十二步—2：确认投保信息 此处一定要输入保险生效日时间， 如果输入错误，系统会自动调整， 不用担心，但不填写，是无法进入 下一步操作。 第十二步—3：确认投保