张敏“十二五”新型干法水泥发展空间解析PPT.ppt

“江苏、浙江、安徽、山东水泥工业规模较大，要严格控制产能扩张，着重改造提升现有企业。” 这四个省都是国内水泥产量大省，产能过剩引起的各种市场混乱局面出现的也要早于国内其他地区，过剩之后的整合以及产业结构调整也早于其他地区，对于这些地区的水泥企业来讲控制产能扩张已经成为大家共同盼望和遵守的规则，可以说是达成了比较统一的意识。 图13. 浙江、江苏、安徽、山东近十年水泥产量增速 * * “十二五”新型干法水泥发展空间解析 中国水泥网 中国水泥研究院 《水泥工业“十二五”发展规划》——专栏五 华北。京津冀统筹发展，北京、天津原则上不再新增水泥熟料产能，由河北等周边地区统筹供给。河北、山西资源丰富，要在减量置换的前提下，依托现有企业适度发展新型干法水泥熟料。内蒙古可结合当地建设需求，着重调整优化结构，适度发展新型干法水泥熟料。 东北。重点调整优化结构，通过淘汰落后、兼并重组、减量置换、技术改造，提高新型干法比重，满足当地需要。 华东。长三角区域统筹发展，上海原则上不再新增水泥产能，由周边地区统筹供给。江苏、浙江、安徽、山东水泥工业规模较大，要严格控制产能扩张，着重改造提升现有企业。江西资源、交通具有优势，坚持减量置换，依托现有企业适度发展新型干法水泥熟料。福建可立足海西建设需要，加快结构调整，淘汰落后产能，适度发展新型干法水泥熟料。 中南。广东、广西统筹发展，珠三角中心城市原则上不再新增水泥产能，由周边地区统筹供给。广东着重改造提升现有企业，优化结构。广西具有资源、交通优势，在控制现有总量基础上，可立足当地需求并适度兼顾周边供给。湖北、湖南、河南应控制总量、淘汰落后。海南是国际旅游岛，原则上保持基本自给，少部分外进，应严控新上水泥熟料生产线项目。 西南。着重淘汰落后水泥产能。川渝要严格控制产能扩张，在加快淘汰落后产能的同时，着重改造提升现有企业。其他地区要结合当地建设需要，坚持减量置换，加快淘汰落后产能，调整优化结构。 西北。可立足当地建设需求，加快淘汰落后，适度建设规模适宜的新型干法水泥生产线。 水泥工业“十二五”发展规划中的产业区域布局专栏中我们可以看出，新型干法生产线并未被“严控新增产能”的大棒一棒“打死”，一些地区准许“适度发展”但同时要加强“结构调整”，一些地区实行“减量置换”，一些地区“原则上”不再新增，一些地区要“严格控制”，还有一些地区需“统筹发展”。 “原则上”不再新增的城市：北京、天津、上海、珠三角中心城市4个地区 天安（00028）及其间接持有75%股权的联合水泥（01312）联合宣布，联合水泥为达到今年年底前开始于上海白龙港建设新水泥生产设施的目标，透过其间接非全资附属上海联合水泥，与中国合伙人上海建筑材料达成协议，设立各占50%权益的合资公司。 “适度发展”地区包括华北的内蒙古、华东的福建和西北地区7个省份。 “内蒙古可结合当地建设需求，着重调整优化结构，适度发展新型干法水泥熟料。”这也就意味着内蒙古地区新型干法水泥熟料生产线还有建设空间。 图1. 2002-2010年内蒙古水泥产量增速与固定资产投资增速比较 由右图可以看出，过去十年，内蒙古自治区固定资产投资的增速要快于水泥产量的增速，以年均复合增长率来比较，固定资产投资增速为33.24%，水泥产量增速为23.41%。 “十一五”期间内蒙古水泥固定资产投资增速超过50%，2009年达到77%， 除了2006年，其余几年增速均超过全国平均水平。 2001-2010年内蒙古与全国水泥固定资产投资增速比较 “福建可立足海西建设需要，加快结构调整，淘汰落后产能，适度发展新型干法水泥熟料。” 2010年末，全国水泥新型干法比例为82.38%，福建所在区域华东地区新型干法比例已经超过90%，而福建的新型干法只有不到68%，落后产能存量还比较大，因此，加快结构调整、淘汰落后产能的同时新型干法比例有了一定的成长空间。 四面透风的特点，使得福建水泥行业面临着诸多省外企业的挑战。目前还有10条线在建，市场压力并不小。 “西北地区可立足当地建设需求，加快淘汰落后，适度建设规模适宜的新型干法水泥生产线。” 近年来，西北地区的发展显现出一个十分明显的特点：经济增长靠投资拉动特征明显。今年上半年，西北固定资产投资额占GDP比重的74%，比全国平均占比高出13个百分点，其中，陕西的比重为72.9%，甘肃为91%，青海为77%，宁夏为70%，新疆为57.7%，只有新疆略低与全国平均水平。 图3. 西北地区水泥和固定资产投资产量与增速变化情况 2011年，西北地区产能过剩已经有所显现，下半年水泥价格已经迅速下滑，与2010年相比有60元/吨左右的下降。 当地GDP对于固定资产投资的依赖过大就会面临经济增长方式转变，因此西北地区水泥行业在规模发展的同时还要