北京北辰实业股份有限公司关于14北辰01票面利率上调.PDFVIP

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2017-063 债券代码：122348 债券简称：14 北辰01 债券代码：122351 债券简称：14 北辰02 债券代码：135403 债券简称：16 北辰01 北京北辰实业股份有限公司关于 “14 北辰01”票面利率上调的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  调整前适用的利率：4.80%  调整后适用的利率：5.65%  起息日：2018年1月20 日 特别提示： 1、根据北京北辰实业股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”或“发 行人”） 《北京北辰实业股份有限公司公开发行2014 年公司债券募集说明书》 中约定的发行人上调票面利率选择权，本公司有权在北京北辰实业股份有限公司 公开发行2014 年公司债券品种一（以下简称“14 北辰01”）存续期间的第3 年末上调后2 年的票面利率，调整幅度为0 至100 个基点（含本数），其中 1 个基点为0.01% 。根据当前的市场环境，本公司决定上调“14 北辰01”85 个基 点，即 “14 北辰01”存续期后2 年的票面利率为5.65% ，并在其存续期后2 年 固定不变。 一、 “14 北辰01”的基本情况 1、债券名称：北京北辰实业股份有限公司2014年公司债券 （包含5年期品 种和7年期品种，本公告所涉及的债券为5年期品种）。 1 2、债券简称及代码：债券简称 “14北辰01”，债券代码“122348”。 3、发行人：北京北辰实业股份有限公司。 4、发行总额：“14北辰01”发行规模为人民币10亿元。 5、债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售 选择权。 6、票面利率：“14北辰01”票面利率为4.80% ，发行人有权在存续期间的第 3年末上调后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基 点为0.01% 。 7、债券计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。 在债券计息期内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一 起支付。 8、起息日：2015年1月20 日。 9、付息日：2016年至2020年每年的1月20 日为上一个计息年度的付息日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择 权，则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的1月20 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。 10、兑付日：2020年1月20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回 售部分债券的兑付日为2018年的1月20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 11、担保人及担保方式：无担保。 12、发行时信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定， 发行人主体信用级别为AA+ ，债券信用级别为AA+ 。 13、最新跟踪信用级别及资信评级机构：2017年5月18日，经联合信用评级 有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+ ，本期债券的信用等级为 2 AA+ ，评级展望为稳定。 14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司。 二、 “14 北辰01”票面利率上调情况 1、根据《北京北辰实业股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明 书》， 本次债券为固定利率债券， “14北辰01”票面利率为4.80% ，在存续期前 3年期固定不变，发行人有权在存续期间的第3年末上调该品种后2年的票面利 率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01% 。 2、“14北辰01”在存续期前3