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本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有 业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 Shenzhen Tempus Global Travel Holdings Ltd. （深圳市福田保税区桃花路腾邦物流大厦5 楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保 荐 人 （主承销商） （深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层） 腾邦国际 招股说明书 发行概况 发行股票类型：人民币普通股 （A 股） 每股面值：人民币 1.00 元 发行股数： 3,000 万股 预计发行日期：2010 年 1 月 27 日 每股发行价格：21.90 元 发行后总股本： 11,940 万股 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 腾邦控股、钟百胜、百胜投资和段乃琦承诺：自公司股票上 市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接 持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购其直接或者间接持 有的公司本次发行前股份。公司董事长钟百胜、副董事长段乃琦 还承诺上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员 的任职期间，每年转让的股份不超过其所直接和间接持有公司股 份总数的 25% ，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在 申报离任6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公 司股票数量占其所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 本次发行前股东 50% 。 所持股份的限售 安排、股东对所持 国信弘盛承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让 股份自愿锁定的 或者委托他人管理其持有的公司本次发行前股份，也不由公司回 承诺 购其持有的公司本次发行前股份；自公司股票上市之日起 24 个 月内，转让的上述股份不超过其所持有的公司本次发行前股份总 数的 50% 。 华联集团、创新投、福田投资、维科创投、王玺、何天菲、 蒋文静承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购其持 有的公司本次发行前股份。 通过持有公司股东百胜投资股权而间接持有公司股权的公 司其他董事、监事和高级管理人员孙志平、乔海、顾勇、钟壬招、 1-1-1-2 腾邦国际 招股说明书 彭玉梅、毛亮、严浩年和周小凤承诺：主动向公司申报所间接和 直接持有的公司股份及其变动情况；自公司股票上市交易之日起 一年内不转让其所间接持有的公司本次发行前股份；自公司股票 上市交易之日起一年后，在任职期间每年转让的股份不超过其所 间接和直接