建议发行零息可换股票据及恢复买卖-ImagiInternationalHoldings.PDF

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致之任何損失承擔任何責任。 本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之要約或建議。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：585） 建議發行 零息可換股票據 及 恢復買賣 認購協議 於二零零七年十二月四日，本公司與認購方訂立認購協議，據此本公司同意發行，而 認購方同意認購本金總額274,000,000港元之Oxley可換股票據。Oxley可換股票據可按 初步相等於每股兌換股份1.768港元（可予調整）之兌換價兌換為兌換股份。 認購協議須待下文「認購協議之先決條件」一段所述之先決條件達成後，方告完成。 Winnington認購協議 於二零零七年十二月四日，本公司與認購方訂立認購協議，據此本公司同意發行，而 Winnington 同意認購本金總額132,000,000港元之Winnington可換股票據。Winnington可換 股票據可按初步相等於每股兌換股份1.768港元（可予調整）之兌換價兌換為兌換股 份。根據上市規則第14A章，訂立Winnington認購協議及發行Winnington可換股票據將構 成本公司之關連交易，須獲獨立股東以按股數方式投票表決批准。 * 僅供識別 – 1 – Winnington認購協議須待下文「Winnington認購協議之先決條件」一段所述之先決條件 達成後，方告完成。 本公司將會召開股東特別大會，以批准Winnington認購協議（以及據此擬進行交易，包 括發行Winnington可換股票據及據此發行兌換股份）。由於認購協議及Winnington認購 協議兩者互為條件，Winnington及其聯繫人士以及認購方及其各自之聯繫人士將會放 棄就與Winnington認購協議有關之決議案投票。載有（其中包括）Winnington認購協議 及Winnington可換股票據詳情，以及本公司獨立董事委員會及獨立財務顧問各自向獨 立董事委員會及獨立股東發出之意見函件連同本公司股東特別大會通告之通函，將 會根據上市規則寄發予股東。 暫停及恢復股份買賣 應本公司要求，股份已自二零零七年十一月二十九日上午九時三十分起於聯交所暫 停買賣，以待發出本公佈。本公司已 向聯交所申請自二零零七年十二月五日上午九 時三十分起恢復本公司股份買賣。 認購協議 日期：二零零七年十二月四日 訂約方： (a) 發行人： 本公司；及 (b) 認購方： 由Oxley Capital Group管理之Good Biz Invest Limited ；CQS Convertible and Quantitative Strategies Master Fund Limited 、CQS Asia Master Fund Limited 、 CQS Directional Opportunities Master Fund Limited及James M Sheridan Investment Trust 。據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信， 所有認購方及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士（定 義見上市規則）之第三方。 – 2 – 發行額 Oxley可換股票據之本金總額為274,000,000港元（每份面額2,000,000港元或按認購方與本 公司可能協定之該等其他面額），其中： (a) 本金額 180,000,000港元將由Good Biz Invest Limited認購，可按初步兌換價每股兌換 股份1.768港元兌換為101,809,955股股份； (