顺络电子：2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告.pdfVIP

证券代码：002138 证券简称：顺络电子 深圳顺络电子股份有限公司 2013年度非公开发行股票募集资金运用 可行性分析报告 二〇一三年九月 募集资金运用可行性分析报告 一、本次非公开发行的背景和目的 本次非公开发行是公司在当前电子元器件市场需求持续增长的背景下开始实施 的，是公司扩展业务规模、完善产品结构，满足市场需求，提高自身竞争力，保持 市场领先地位的战略举措。 1、随着世界电子信息产业的快速发展，其产业价值链不断延长，发达国家逐步 将电子产品生产的部分环节向发展中国家转移，这为我国电子元器件产业发展提供 了重要契机。我国依靠制造业的优势和加工环节经验的积累，以及齐全的产业配套 优势，成为承接国际产能转移的重要地区。目前，我国已成为电感、变压器、电路 板、半导体分立器件等电子元器件的世界生产基地。 近年来，本公司下游产业通讯、消费电子、计算机、汽车电子等领域市场需求 快速增长。以智能手机和平板电脑为例，2012年全球出货量分别为7.0亿台和1.2亿台， 根据Digitimes预测，全球智能手机和平板电脑出货量2015年将分别达到13.5亿部、 3.2亿台，年复合增长率分别为24.5%和38.7% 。 在上述产业快速发展带动下，本公司产品的市场需求亦大幅增加。2012年，公 司实现主营业务收入7.45亿元，比上年同期增加35.34%，归属于母公司所有者的净 利润12,239.76万元，比上年同期增加52.78% 。2013年上半年，公司各项业务继续保 持持续发展的趋势，归属于母公司所有者的净利润为6,868.42万元，与上年同期相比 增长45.80% 。随着公司产品品种的增加和生产规模扩大，公司将继续积极开拓新的 市场应用领域。目前公司产品在新能源、智能化、汽车电子、工业自动化、医疗器 械、安防器材领域及其他新兴产业领域都有着广阔市场前景。 在此背景下，根据公司现有主业的发展需要，通过本次非公开发行筹集相应资 金，扩大产品生产规模和丰富产品线，有助于公司抓住市场机遇，巩固现有市场地 位，为公司持续快速发展奠定坚实基础。 2 、为了促进电子元器件产业的快速发展，国家出台了一系列文件，引导和鼓励 该市场健康快速发展。2012年2月，工信部发布的《电子信息制造业“十二五”发展 1 募集资金运用可行性分析报告 规划》指出：“十二五”期间，通过政府引导、加强创新，加快电子元器件产业的 升级，力争实现10%的年均增长。2011年3月，国家发改委发布的 《产业机构调整指 导目录（2011年本）》中，将新型电子元器件制造与电子专用材料制造列为国家鼓 励类产业。2009年4月，国务院发布的《电子信息产业调整和振兴规划》指出：加快 电子元器件产品升级，充分发挥整机需求的导向作用，围绕国内整机配套调整元器 件产品结构，提高片式元器件、新型电力电子器件、高频频率器件等产品的研发生 产能力，初步形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系。 通过本次非公开发行，公司的资本实力将得到进一步增强，盈利能力和抗风险 能力也将得到较大提升。同时通过引入机构投资者优化股东结构，让更多投资者参 与公司的成长，实现股东利益的最大化。 二、本次募集资金使用计划 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过65,700.00万元，扣除发行费用 后拟投资如下项目： 序号 项目名称 项目总投资 （万元） 拟投入募集资金 （万元） 1 片式电感器扩产项目 60,770.00 60,770.00 2 电子变压器新建项目 2,923.00 2,923.00 合 计 63,693.00